چرا به بیت کوین رمز ارز می گوییم؟

این بازار اصلا منطقی نیست وقتی احمق‌هایی مانند قلی در آن برنده هستند.

سه کار که وقتی قیمت بیت کوین پایین می‌آید نباید انجام دهید !

تجارت یا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به نوعی جنگ روانی علیه خودشماست. معامله گران سهام اغلب می گویند که سرمایه گذاری در بازارهای سنتی نیازمند پرورش ذهنی فوق العاده بالاست. پرورش این است که وقتی بازار بی ثبات است، آن‌ها چگونه خود را کنترل کنند. چگونه از تصمیم گیری احمقانه جلوگیری کنند و با استراتژی خود ادامه دهند.

اگر تجارت سنتی نیازمند نظم و پروش ذهنی باشد، تجارت ارزهای دیجیتال نیازمند به پایمردی و شکیبایی جدای ( = قهرمانان فیلم جنگ ستارگان) مانند است. بازار ارزهای دیجیتال بی ثبات تر از هر بازار دیگری است که جهان تاکنون به خود دیده. شما باید مانند یودا ( = شخصیت جنگ ستارگان) که در بالای کوهی در برابر باران شهاب از خود مراقبت می‌کرد، باشید.

من چندین سال بودن در این فضا را تجربه کرده‌ام. اول به عنوان یک سرمایه گذار شروع کردم، اما کنجکاوی من بیشتر و بیشتر شد. من با یک شتاب دهنده برای فروش توکن‌ها کار می کنم، و اخیرا به تیم پروژه ای که عاشقش هستم، پیوسته ام. تجربه ام باعث شده تا به درک درستی از بازار برسم.

خب، اصل موضوع این است که این بازار تقریبا به طور کامل یک بازار احساسی است و با احساسات جا به جا می‌شود و این نشان دهنده این است که همیشه بازار طبق منطق و عقل جلو نمی رود. در ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران کوچک و خرده نسبت به بازارهای دیگر بیشتر هستند. برای درک این موضوع که بازار ارزهای دیجیتال بسیار احساسی است، می‌توانید نمودار قیمت بیت کوین را با نمودار جستجوی کلمه بیت کوین در کنار هم مقایسه کنید. نمودارها بسیار شبیه هستند، هر چه قیمت‌ها بالاتر رفته اند میزان جستجوی گوگل هم بیشتر بوده است.

نمودار قیمت ۱۲ ماهه بیت کوین

نمودار جستجوی ۱۲ ماهه کلمه بیت کوین

حجم جستجوی کلمه بیت کوین دقیقا قبل از افزایش قیمت شدید به اوج خود رسیده است.

در یک بازار احساس، حرکت قیمت هم احساسی است. برای پیروزی در یک بازار احساسی، شما باید احساسات خود را از معاملات حذف کنید.

دلیل این که من به شما این همه این را می گویم این است که شما بدانید همیشه مسئله این نیست که چه کاری انجام می‌دهید، بلکه این است که چه کاری انجام نمی دهید. زمانی که به شهامت و صبر نیاز دارید، دقیقا از آن خودداری می‌کنید. وقتی قیمت بیت کوین پایین می‌آید، و شما پایین آمدن ارزش دارایی‌های خود را می‌بینید حفظ آرامش سخت است. هنگامی که بازار خونین می‌شود، ممکن است حتی در صورتی که هیچ وقت قیمت بیت کوین به قبل باز نگردد تعجب کنید. من یک گوی جادو ندارم، اما می توانم با اعتماد به نفس معقولانه آن را به شکوه سابق خود برگردانم. این سه نکته اساسی را برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال جدی بگیرید.

سعی نکنید کف دقیق قیمت را به دست بگیرید

اگر به اندازه کافی خوش شانس باشید، وقتی که بازار درگیر یک چرخش می‌شود، می‌تواند زمان خوبی برای افزایش موجودی سرمایه گذاری شما باشد. اصلاحات قیمت بازار یا همان «فروش برق‌آسای کریپتو». من تقریبا همیشه مقداری بیت کوین یا فیات را در مواقع سقوط شدید بازار نگه میدارم – اما وسواس من برای اقدام به خرید در کف روند نزولی، باعث شده تا من فرصت‌های زیادی برای پیروزی‌های بزرگی را از دست بدهم.

وقتی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، شما منتظر توقف این سقوط یا همان کف روند نزولی هستید تا اقدام به خرید کنید. به دست آوردن دقیق ترین حالت کف نزولی به حدی دشوار است که سختی آن به مانند گرفتن یک چاقوی در حال سقوط است.

وقتی در تلاش برای یافتن دقیق کف قیمتی باشید، شانس‌های زیادی را برای معاملات پرسود از دست می‌دهید. حساب اینکه چندبار برای ورود به یک معامله منتظر رسیدن به کف قیمت بودم، از دستم خارج شده است. در این انتظارهای بیش از اندازه، همیشه ضرر من بیشتر از سودم بوده است. گاهی اوقات، اگر در حال برنامه ریزی برای ورود به یک معامله هستید، به جای صبر کردن و یافتن کف دقیق قیمتی بهتر است در نزدیکی کف قیمت وارد معامله شوید.

هر چقدر شما تحلیل تکنیکال بهتری داشته باشید احتمالا کف قیمتی را درست تر اندازه گیری می‌کنید اما پیشبینی دقیق کف قیمت خیلی مهم نیست. در بازار ارزهای دیجیتال اکثریت افراد فعال سرمایه گذاران خرد و کوچک هستند. شما گرگ وال استریت نیستید و اگر فکر کردن بیش از اندازه را تمام کنید، ارز دیجیتال بیشتری خواهید داشت.

ارزهای دیجیتال خود را فدای دیگری نکنید

ارزهای دیجیتال خود را برای خرید آن‌هایی که در حال رشد قیمت هستند، نفروشید.

همه این کار را انجام داده اند. لازم نیست شرمنده باشید. این خاصیت انسان است. اکثریت ما حتی برای یک بار هم که شده در پایین ترین قیمت ارز دیجیتال خود را برای خرید یک ارز دیجیتال دیگر و به امید رشد قیمت آن فروخته ایم.

احساسی به نام FOMO یا همان ترس از دست دادن باعث می‌شود که فردی ارزهای دیجیتال خود را در قیمت پایین بفروشد و در ارز دیجیتال دیگری که در حال رشد قیمت است، سرمایه گذاری کند. ترس از دست دادن یک احساس بسیار رایج در بازار سهام و ارزهای دیجیتال است.

این موضوع را با یک مثال روشن برای شما شرح می‌دهم.

شما ارز دیجیتال XYZ را با قیمت ۰.۲۵ دلار خریداری کرده اید و از نظر خودتان این کار را معقولانه انجام داده اید. نمودار ها را مورد مطالعه قرار داده و آماده هستید. شما حتی سعی نکردید کف قیمتی را بررسی کنید، زیرا این یک سرمایه گذاری بلند مدت است، بنابراین شما با ورود مشکلی ندارید و کاملا آرامش خود را حفظ کرده اید.

دو هفته گذشته است، قیمت ارز دیجیتال XYZ هنوز ۰.۲۵ دلار است. سوالات شما درباره انتخابتان برای خرید این ارز آغاز می‌شود. آرام آرام ذهنتان به سمت تفکرات افراد مسن درباره مفهوم پول حرکت می‌کند. و هر چقدر قیمت دارایی شما به جای رفتن به کره ماه در کف زمین می‌ماند، این تفکرات قوی تر می‌شوند.

دو هفته دیگر گذشت و حالا ارز دیجیتال XYZ با کمی کاهش قیمت به ۰.۲۰ دلار رسیده است. دوست شما، قلی که همین یک هفته پیش وارد دنیای کریپتو شده است، درباره یک ارز دیجیتال مزخرف به نام ABC و آینده آن با شما صحبت می‌کند. شما به او بابت انتخابش می‌خندید. سپس، قلی ارز دیجیتال ABC را می‌خرد و تنها ۶ ساعت پس از آن، قیمت این ارز دیجیتال به شدت و تا حدود ۷۰ درصد افزایش می‌یابد. حالا قلی خیال می‌کند که پادشاه ارزهای دیجیتال است و به شما پییشنهاد خرید ABC را می‌دهد.

در این لحظه سرنوشت ساز است که شما نکته اساسی را فراموش می‌کنید.

استراتژی شما این است: فریاد می‌زنید لعنت به این شانس

در تفکرات خودتان می‌گویید:

این بازار اصلا منطقی نیست وقتی احمق‌هایی مانند قلی در آن برنده هستند.

روز بعد، قیمت ارز دیجیتال مزخرف ABC حدود ۱۵۰ درصد افزایش می‌یابد. پنجره را باز می‌کنید و دوست دارید خودتان را از آن به بیرون پرتاب کنید زیرا دیدن اینکه احمقی مثل قلی چنین سودی را به دست آورده و شما با این همه تحقیق در ضرر هستید، شما را آزار می‌دهد. صرافی را باز می‌کنید و دکمه خداحافظی با XYZ را می‌زنید. تمام دارایی خود را می‌فروشید و ABC می‌خرید.

روز بعد قیمت XYZ حدود ۸۰۰ درصد افزایش می‌یابد. قلی شما را فرا می خواند و هیجان زده می‌گوید:

«تبریک میگم! قیمت XYZ فوق العاده رشد کرده، ارز ABC سقوط کرد باید به حرفت گوش می‌کردم و XYZ می‌خریدم.»

مثل این فرد نباشید.

تمام روز به نمودارها خیره نشوید

باور کنید یا نکنید، حقیقت این است که شما نمی توانید یک نمودار را مجبور کنید که بالا یا پایین برود.

به من اعتماد کنید، من این مسیر را قبلا رفته ام. وقتی در آغاز راه تجارت بودم، ساعت های بی شماری را در خیره شدن به نمودارها گذراندم. با نگاهی به گذشته، نمی‌توانم خودم را گول بزنم. ساعات زیادی را به هدر دادم. مطمئنا، وقت زیادی را صرف یادگیری تکنیک‌ها و اجرای آن در معاملاتم صرف کرده ام اما وقت زیادی هم صرف نگاه کردن بیهوده به صفحه مانیتور شده است.

من یادگرفتم که اکثر اشتباهاتم به دلیل گذراندن لحظاتی شبیه به این بوده است. در لحظاتی که فعالیتی نداشتم و تازه کار بودم، نیازی خیره شدن به نمودارها و دارایی‌هایم نبود. این کار باعث میشد تا احساسی شوم و کارهای غیرمعقول انجام دهم.

گاهی اوقات بهترین کاری که می توانید انجام دهید، تنظیم Limit-Order و آهسته به جلو رفتن است. به استراتژی خود اعتماد کنید و همیشه آن را به یاد داشته باشید – اگر با استراتژی معامله نمی‌کنید، در حال قمار کردن هستید !

نهنگ ارز دیجیتال چیست و چه تاثیری بر قیمت بیت کوین دارد

شاید بزرگترین موجودات حال حاضر کره خاکی ما، نهنگ‌ها باشند. موجوداتی عظیم اما در عین حال بسیار خونسرد و آرام. نهنگ‌ها در بازار رمزارزها نیز وجود دارند و احتمالاً تاثیر نهنگ‌هایی که با خرید بیت کوین، آن‌هم در حجم انبوه، تاثیر زیادی بر بازار می‌گذارند را به خوبی درک کرده‌اید. در این مقاله به بررسی اصطلاح نهنگ ارز دیجیتال می پردازیم.

به چه کسی نهنگ ارز دیجیتال می‌گوییم؟

نهنگ (Whale) به افراد یا شرکت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه بسیار زیادی در یک یا چند رمزارز مثل بیت کوین داشته باشند و می‌توانند با هر حرکتی بازار را تحت تاثیر قرار دهند. از این نهنگ‌ها می‌توان به عنوان «بزرگ‌ترین بازیگران دنیای رمزارزها» یاد کرد.

این تعریف نسبی است. برای مثال در مورد بیت کوین، اگر شخصی بین هزار تا ده هزار بیت کوین داشته باشد، قطعاً می‌توان از او به عنوان یک نهنگ بیتکوین نام برد. این رقم ممکن است برای رمزارزی مثل اتریوم متفاوت باشد. اینکه چگونه این افراد به چنین سرمایه‌های عظیمی دست یافته‌اند، جای بحث دارد.

اولین مورد طبیعتاً مربوط به افرادی است که در روزهای اولیه ارائه یک رمزارز، مقدار زیادی از آن را با قیمتی ناچیز خریداری کرده باشند. افراد ثروتمندی وجود دارند که با رصد این بازارها، مشاهده رشد آنها و گرایش روزافزون مردم به سمت رمزارزها، از این فرصت استفاده کرده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام می‌دهند.

به عنوان مثال یکی از شناخته شده‌ترین نهنگ‌های بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین است. کارشناسان تخمین زده‌اند سرمایه وی بالغ بر یک میلیون بیت کوین است؛ چیزی حدود یک درصد از کل بیت کوین موجود در بازار. افرادی دیگر از جمله دوقلوهای وینکلواس (Winklevoss)، بری سیلبرت (Barry Silbert) و تیم دراپر (Tim Draper) نیز در لیست نهنگ‌های بیت کوین قرار گرفته‌اند.

نحوه تاثیرگذاری نهنگ‌ ارز دیجیتال

اکنون که با تعریف نهنگ ارز دیجیتال به صورت کلی آشنا شدیم، اجازه دهید تاثیر این افراد را در بازار بررسی کنیم. آنچه که مشخص است، یک یا چند نهنگ به تنهایی می‌توانند با ایجاد فشار خرید و فروش، نرخ بازار را تحت تاثیر قرار داده و باعث پامپ و دامپ قیمت در بازار رمزارزها شوند.

کاهش یا دامپ قیمت

نهنگ‌ها پس از بررسی قیمت بازار، ناگهان تصمیم ‌گیرند کل موجودی خود را با قیمتی کمتر به فروش برسانند؛ با علم به اینکه بازار توانایی خرید کل سرمایه آنها را ندارد.

همین روند باعث کاهش قیمت رمزارز موردنظر آنها می‌شود. ‌سپس سرمایه‌گذاران معمولی با توجه به کاهش قیمت اقدام به خرید می‌کنند و در نتیجه ارزش آن رمزارز برای مدتی کاهش می‌یابد. پس از این کاهش، نهنگ‌ها اقدام به خرید رمزارز موردنظر خود کرده و پس از جمع‌آوری مقدار لازم، ناگهان کل سرمایه خود را از بازار خارج ‌می‌کنند.

افزایش یا پامپ قیمت

اما زمانی هم هست که نهنگ ارز دیجیتال می‌خواهد قیمت ارز مورد علاقه خود را افزایش دهد. مشابه دامپ قیمت، اما با یک اختلاف کوچک. این بار آنها کل سرمایه خود را به قیمتی بالاتر وارد بازار می‌کنند. در اینجا باز هم بازار توانایی خرید این حجم از رمزارز ارائه شده را نداشته و طبیعتاً منجر به افزایش قیمت می‌شود.

پس از این رشد ناگهانی، افراد تازه کار و حتی تریدرهایی که کمی با تجربه‌تر هستند، فرض را بر این گرفته که نرخ ارز موردنظر در حال افزایش است و اقدام به خرید آن می‌کنند. با این کار لبخند رضایت بر روی چهره نهنگ ارز دیجیتال نشسته و او اکنون ارز خود را با قیمتی بالاتر به فروش می‌رساند.

نحوه فعالیت نهنگ ارز دیجیتال

حتماً برای شما این سوال پیش آمده است که چرا این افراد دستگیر نمی‌شوند و یا اینکه چرا هیچگونه نظارتی بر این رفتارهای هنجارشکنانه آنها وجود ندارد. جواب ساده است. نهنگ ارز دیجیتال به‌راحتی قابل شناسایی نیست! نحوه معاملات یک نهنگ ارز دیجیتال با چنان ظرافتی در بازار انجام می‌شود که حتی متخصص‌ترین افراد حوزه بلاکچین تنها بعد از انجام معاملات و تاثیر ایجاد شده در بازار به حرکات آنها پی می‌برند.

برای مثال، هیچ نهنگی کل سرمایه خود را در یک بازار یا صرافی ارز دیجیتال خاص ارائه نمی‌دهد. بلکه با روشی بسیار زیرکانه و با نرخ‌هایی کاملاً متفاوت نسبت به دیگر صرافی‌ها که از قبل سفارش‌های خود را در آن ثبت کرده‌اند، نرخ جدیدی ارائه می‌کند. به این ترتیب در کمتر از ۳۰ دقیقه، ناگهان حجم زیادی از رمزارز در بازارها و صرافی‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

اما برای پی بردن به فعالیت‌های نهنگ ارز دیجیتال، راه‌حل‌هایی نیز ارائه شده که با کمی دقت می‌توان از آنها آگاه شد. برای مثال، اگر در یک صرافی مشاهده کردید سفارش‌های خرید بزرگی به طور ناگهانی از لیست خرید غیب می‌شوند، می‌توانید حدس بزنید نهنگی در حال خالی کردن حساب خود از بازار است.

بازار هدف نهنگ ارز دیجیتال

امروزه با توجه به افزایش محبوبیت و پذیرش رمزارزها، ردپای فعالیت نهنگ‌ها در این بازار بیش‌تر از قبل مشاهده می‌شود. همچنین با توجه به رشد قابل ملاحظه بهای بیت کوین و اتریوم و اینکه عموم سرمایه‌گذاری‌ها بر روی این دو رمزارز محبوب انجام می‌شود، نهنگ‌ها فرصت را غنیمت شمرده و در این بازارها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

علاوه بر بازارهای شناخته شده مانند بیت کوین، بازارهای خُرد زیادی هم در حال پیدایش است؛ رمزارزهایی جدید با قیمت‌های ارزان‌تر که بازار هدف مناسبی برای اکثر سرمایه‌گذاران است. بنابراین نهنگ‌ها از این فرصت استفاده کرده و پس از بررسی‌های فراوان و به اصطلاح زیر ذره‌بین قرار دادن یک ارز جدید، اقدام به سرمایه‌گذاری روی آن می‌کنند. مزیت بازارهای خُرد برای یک نهنگ ارز دیجیتال این است که با توجه به ارزش بازار پایین این ارزها، او به سادگی می‌تواند تغییرات دلخواه خود را ایجاد کند.

معرفی برترین نهنگ های بیت کوین

۱. ژانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)

ژانگ پنگ ژائو ملقب به CZ مدیرعامل بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال است که بر اساس گزارشات وی تاکنون چیزی بیش از ۲ میلیارد دلار رمزارز ذخیره کرده است.

۲. بری سیلبرت (Barry Silbert)

بری سیلبرت بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Digital Currency Group یا DCG است که در زمینه توسعه خدمات مالی و بلاکچین فعالیت می‌کند. بر اساس داده‌های نشریه فوربیس، میزان دارایی بیت کوین سیلبرت در حدود ۱.۵ میلیارد دلار است (با بهای فعلی بیت کوین).

۳. برادران وینکلواس

برادران وینکلواس که پیش از این به دلیل شکایت علیه شبکه‌ اجتماعی فیسبوک (متا) شناخته می‌شدند، بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال جمینی (Gemini) هستند. این دو برادر در سال ۲۰۱۳ مدعی شدند که یک درصد از تمام بیت کوین‌های استخراج شده را در اختیار دارند. تا پایان سال ۲۰۱۳ حدود ۱۲ میلیون بیت کوین استخراج شده بود که یک درصد آن برابر با ۱۲۰ هزار بیت کوین است!

۴. مایکل سیلور (Michael Saylor)

احتمالا نام شرکت مایکرو استراتژی مستقر در ایالات متحده را بارها شنیده‌اید. شرکتی هوش تجاری که بارها با خریدهای بیت کوینی، توجه همگان را به خود جلب کرده است. مایکل سایلور، مدیرعامل این شرکت است که دارایی خالص او ۱۷۷۳۲ بیت کوین ارزیابی می‌شود.

۵. برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)

برایان آرمسترانگ یکی از تاثیرگذارترین افراد در حوزه ارزهای دیجیتال و همچنین مدیرعامل یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های رمزارز دنیا به نام کوین بیس است. به گزارش مجله فوربس، آرمسترانگ جزو ۱۵ میلیاردر جوان آمریکایی با دارایی دیجیتال تقریبا یک میلیارد دلار است.

آیا تاثیر نهنگ‌ها در آینده کم می‌شود؟

تاثیر نهنگ‌ها در بازارهای مالی بر کسی پوشیده نیست و کسی نمی‌تواند جلوی حرکات آنها در بازار رمزارزها را بگیرد. با این حال هر چه بازار یک رمزارز بزرگ‌تر باشد، نهنگ‌ها برای تاثیرگذاری در آن به انرژی و سرمایه بیشتری نیاز دارند. ما قبلاً در مقالۀ مارکت کپ یا ارزش بازار (Market Cap) چیست؟ توضیح دادیم که بازارهای با ارزش بالا، امنیت بیشتری در برابر نوسانات ناگهانی دارند. آنچه می‌توان به آن امیدوار بود، رشد روزافزون سرمایه‌گذاران جدید در بازار رمزارزهاست که شاید بتواند اعتبار بیشتری به برخی صرافی‌ها و پلتفرم‌ها بدهد و تاثیر نهنگ‌ها را به حداقل برساند.

به نظر شما سایه نهنگ‌ها بر بازار کریپتو تا چه زمانی سنگینی می‌کند؟ منتظر شنیدین نظرات شما عزیزان هستیم.

نهنگ‌ها در اصل با ایجاد موج در بازار، بر سایر سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. آنها با افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌توانند بازار را به نفع خود دستکاری کنند. همیشه به عنوان یک معامله‌گر ارز دیجیتال، به حرکت نهنگ‌ها توجه داشته باشید.

این مقدار نسبی و برای هر ارزی متفاوت است. احتمالا با حداقل ۱۰۰۰ BTC شما به یک نهنگ بیت کوین بدل می‌شوید، اما این تعداد در مقایسه با ۱۲۰ هزار بیت کوین دوقلوهای وینکلواس ناچیز است.

شش ارز دیجیتال به جز بیت کوین که باید درباره آن ها بدانید!

شش ارز دیجیتال به جز بیت کوین که باید درباره آن ها بدانید!

در قرن بیست و یکم، معنای دارایی دیگر به سکه و بانک و کارت اعتباری محدود نمی شود. در واقع می توان گفت امروزه، پول به معنای واقعی کلمه "جهانی" است و توسط دولت و نهاد خاصی اداره نمی شود بلکه چارچوب آن توسط مردم تایین می شود. همچنین این نوع پول تماما اینترنتی است. به این نوع دارایی "ارز مجازی" می گویند. شاید در مورد "بیت کوین" شنیده باشید یا حتی از آن استفاده کرده باشید. اما بیتکوین تنها ارز مجازی موجود نیست، در حال حاضر واحد های در حال رشد دیگری هم وجود دارند. اگر مایلید در مورد ارز های مجازی دیگر هم بدانید با این مقاله همراه باشید تا با شش ارز مجازی دیگر آشنا شوید.

Ethereum

برخلاف خیلی از ارزهای مجازی دیگر که با بیتکوین وارد رقابت شده اند، اتریوم به جای رقابت، نقش متمم بیتکوین را ایفا می کند. در حالی که شبکه زنجیره بلوکی بیت کوین، مالکیت ارزی خودش را دنبال می کند، زنجیره بلوکی اتریوم کد برنامه ها را برای اپلیکیشن های کاربران خود اجرا می کند.

مردم از اتریوم برای ساختن پلتفرم های سفارشی سرمایه گذاری جمعی (اما قابل اعتماد)، سازمان های خود مختار آنلاین و حتی برای دارایی مجازی خودشان استفاده می کنند. به دلیل غیرمتمرکز بودن اپلیکیشن ها، چرا به بیت کوین رمز ارز می گوییم؟ امکان ساخت آن ها فقط روی شبکه اتریوم وجود دارد.

اگرچه ایتر، واحد پولی این شبکه برای پرداخت های روزمره ساخته نشده بود، اما از آن جا که هر چیز با ارزشی می تواند با محصول و یا سرویسی مبادله شود، بسیاری از توسعه دهندگان در ازای کمک گرفتن از یکدیگر برای ساخت اپلیکیشن ها، از آن استفاده می کنند.

با این حال، اکثر فروشگاه های اینترنتی که ارز دیجیتالی را قبول می کنند، از قبول کردن ایتر اجتناب می کنند.

Litecoin

اگر بیت کوین را طلا در نظر بگیریم، لایت کوین نقره خواهد بود. لایت کوین درست مانند همتای معروف ترش کار می کند اما ارزش آن کمی پایین تر است. در کل ۲۱ میلیون بیت کوین موجود است و ۴۸ میلیون لایت کوین. به خاطر نسل بلوکی لایت کوین، استخراج آن ساده تر و انتقال آن از شخصی به شخص دیگر سریعتر است. لایت کوین احتمالا مطمئن ترین ارز دیجیتالی برای افرادی است که به تازگی وارد دنیای مبادله دارایی آنلاین شده اند. کیف پول لایت کوین از طریق وبسایت رسمی آن قابل دانلود است و این کیف پول ها کاملا در مقابل خرج شدن تصادفی و ویروس ها ایمن هستند. لایت کوین ساده ترین شبکه برای افرادی است که قصد انتقال مقادیر کمتر پول را دارند.

Ripple

در حالی که باقی ارزهای دیجیتالی از سیستم بانکی اجتناب می کنند، ریپل بانک ها را می پزیرد. در حقیقت، ریپل برای بانک ها ساخته شد. چرا که به آنها اجازه می دهد پرداخت های سریع تر، کم هزینه تر و بسته به هر مقداری را بر اساس تقاضای جهانی انجام دهند. روش های سنتی انتقالات بین المللی، بانک ها را مجاب به عبور از یک و گاهی چند واسط می کنند، که این مساله موجب تاخیر در انتقالات می شوند. ریپل یک جایگزین مستقیم و سریع تر ارائه می دهد. به عنوان مثال، هنگامی که مشتری بانکی در ایالات متحده اقدام به انتقال وجهی به مشتری بانکی در چین می کند، ریپل فورا هزینه انتقال را از هر دو بانک می پرسد و تنها در چند دقیقه انتقال را انجام می دهد. ریپل حتی دفترچه هر دو مشتری را فورا آپدیت می کند تا بتواند موجودی حسابشان را بلافاصله پس از انجام این تراکنش مشاهده کنند. این رمزنگاری منحصر به فرد، برای بانک ها امکان ارائه سرویس های پرداختی جدید و بهبود یافته را فراهم می کند و همچنین انتقالات رایج را برای کاربران در سراسر دنیا ساده می کند.

Dash

اگرچه دش می تواند برای مبادله بین کاربران استفاده شود، اما این ارز دیجیتال در اصل برای خرید ساخته شده. دش را می توانید جایگزینی برای پی پَل بدانید. بسیاری از تجّار، دش را درست مانند دلار آمریکا قبول می کنند، به علاوه اینکه انتقال دش بسیار سریع تر است. شما مجبور نیستید یک تا دو روز منتظر بمانید تا وجه واریز شده به حسابتان را ببینید. مانند هر ارز دیجیتالی دیگری، شما می توانید دش را با استفاده از ارز تنظیم شده توسط دولت خریداری کنید و آن را در کیف پول اختصاصی دش نگهداری کنید تا زمانی که آن را در یک تجارت خرج کنید. حتی می توانید کسب و کار خودتان را به نقشه تجاری اضافه کنید.

Zcash

ارز دیجیتالی که از نظر بسیاری به "نسخه محرمانه بیت کوین" شناخته می شود. زی کَش با قابلیت محافظت کامل از هویت فرستنده هایش، نخستین ارز دیجیتالی شناخته شده بر پایه "دانایی صفر" است. هر تراکنشی که در زی کش اتفاق میافتد به طور کامل رمزگذاری شده است. بنابر این کاربران می توانند از مزایای یک رنجیره بلوکی عمومی بدون ارائه اطلاعات خصوصی لذت ببرند.

Monero

مونرو هم درست مانند زی کش یک ارز دیجیتالی با تمرکز بر محافظت از هویت و حریم خصوصی کاربرانش است. این ارز به منظور تخصیص کامل کنترل کاربران بر روی پول خود طراحی شده. با مونرو، شما بانک خودتان هستید. در مونرو، شما می توانید تایین کنید که چه کسانی اجازه این را دارند که ببینند پول شما کجا می رود و چه کسانی ندارند. همچنین، بحران هایی که به دست بانک ها و دولت ها اتفاق می افتند، دارایی یا اطلاعات محرمانه شما را تحت تاثیر قرار نمی دهند. در نهایت، مونرو مانند دیگر ارز های دیجیتالی، یک سیستم غیرمتمرکز است و توسط کاربرانش اداره می شود. تا کنون بیش از سی توسعه دهنده به طور مستقیم فعالیت خود را در مونرو آغاز کرده اند.

نظر شما در مورد ارز دیجیتال و به صورت کلی تکنولوژی های مالی چیست؟ در خصوص کدام حوزه ها تمایل دارید مطالب بیشتری برای شما تهیه و آموزش بدهیم؟ لطفا برای آیدی پی بنویسید!

بیت کوین BIP 119 چیست و چرا انقدر بحث برانگیز است؟

در حال حاضر هنگامی که یک تراکنش بیت کوین را ارسال می کنید، چیزی شبیه به این فرآیند است: شما یک آدرس از گیرنده خود دریافت می کنید، انتخاب می کنید که کدام خروجی های تراکنش خرج نشده (یا UTXOها یا کوین) را می خواهید ارسال کنید و با کلید خصوصی خود تراکنشی را امضا می کنید که ثابت می کند شما این هزینه را مجاز کرده اید. تراکنش‌های زنجیره‌ای کم و بیش همه به این روش کار می‌کنند، به جز تراکنش‌های خاصی که از مکانیسم اسکریپت بیت کوین استفاده می‌کنند. با این تراکنش‌ها، کاربران می‌توانند از یک فیلد ویژه در رمزگذاری دستورالعمل‌ها برای آنچه برای سکه‌ها در آن تراکنش رخ می‌دهد استفاده کنند. در حال حاضر، ما فقط می‌توانیم از اسکریپت‌های بیت‌کوین برای تعیین زمان یا دلیل خرج شدن بیت‌کوین استفاده کنیم. اما اگر بتوانیم از آنها برای تعیین نحوه خرج شدن بیت کوین استفاده کنیم، چه؟ برای مثال، اگر بتوانیم به یک تراکنش بگوییم که فقط مقدار معینی بیت کوین (BTC) خرج کند، یا مشخص کنیم که یک تراکنش فقط می تواند به یک آدرس خاص ارسال شود، چه؟ این منطق بیت کوین BIP 119 است که در ادامه مطلب به ان می پردازیم.

بیت کوین BIP 119 چیست؟

بیت کوین BIP 119 یا طرح BIP 119 (Bitcoin Improvement Proposal) یا OP_CHECKTEMPLATEVERIFY (CTV)، یک ارتقای پیشنهادی بیت کوین است که منطق اسکریپت نویسی جدیدی (کدهای برنامه نویسی) را برای اینکه چگونه یک تراکنش می تواند سکه(های) خاص را خرج کند، معرفی می کند. به طور خیلی خلاصه و ساده باید گفت این طرح یک توافقنامه یا تعهدنامه مکانیزمی است. چیزی شبیه به قراردادهای هوشمند در بلاک چین اتریوم. بیت کوین برای حفظ پادشاهی ارزهای دیجیتال باید پیوسته خود را با ابزارهای جدیدی مجهز کند که مشکلات موجود در شبکه را برطرف نماید و یا از بروز مشکل جلوگیری کند یا موجب عملکرد بهتر بلاک چین بیت کوین شود. BIP نیز درواقع یک پیشنهاد در قالب مجموعه ‌ای از کدهای نوشته شده است که به دنبال ایجاد تغییرات و بهبود شبکه بیت کوین است.

در این میان بیت کوین BIP 119 نیز یک پروپوزال و طرح پیشنهادی به شمار می رود که به دنبال افزودن قابلیتی با نام تعهد (Covenant) به شبکه بیت کوین است. این قابلیت از طریق یک سافت فورک (Soft Fork) به اجرا درآید.

BIP 119 می تواند بیت کوین را به شدت تغییر دهد، بنابراین جای تعجب نیست که جامعه علاقه مند به کریپتوکارنسی نگران تأثیر احتمالی آن باشد.

این ماژولار بودن، درکنار موارد دیگر، می‌تواند امنیت کیف پول را بهبود بخشد، زیرا در صورت هک، مهاجم فقط می‌تواند بیت‌کوین را به آدرسی که شما کنترل می‌کنید ارسال کند.

فراتر از پیامدهای امنیتی، بیت کوین BIP 119 همچنین می‌تواند برنامه‌های مالی را به راحتی روی بیت‌کوین مستقر کند، (مانند گزینه‌های بیت‌کوین زنجیره‌ای، با استفاده از قراردادهای هوشمند، یا قراردادهای ثبت نامحسوس (DLC)).

علاوه بر این، بیت کوین BIP 119 می‌تواند راه را برای «استخرهای پرداخت» و «کارخانه های کانال» هموار کند: برنامه‌های کاربردی شبکه لایتنینگ که می‌توانند برای متولیان، صرافی‌ ها و ارائه‌دهندگان خدمات لایتنینگ مفید باشند. این استخرهای پرداخت آف چین و خارج از زنجیره هستند، بنابراین می توانند حریم خصوصی بهتری را نیز برای کاربران فراهم کنند.

با این حال، همه این موارد استفاده، تضمین نمی‌کنند که بیت کوین BIP 119 ارتقاء بزرگ بعدی بیت کوین باشد.

در حال حاضر، تراکنش‌های بیت‌کوین از نقطه A به نقطه B می‌رود، یا به‌طور دقیق‌تر، توسط کاربر A قفل می‌شوند تا زمانی که این کاربر به کاربر B توانایی باز کردن قفل آنها را بدهد. در حال حاضر، ما فقط می توانیم قفل زمانی (TimeLock) برای این سکه ها تعیین کنیم.

جرمی روبین، توسعه ‌دهنده بیت کوین و بنیانگذار سازمان توسعه و تحقیق جودیکا، به CoinDesk گفت: «آنچه در شرایط خاص می‌تواند مفید باشد این است که ممکن است بخواهید دستورالعملی (درباره نحوه مصرف بیت‌کوین خود) بگذارید.

روبین پیشنهاد دهنده بهبود بیت کوین 119 (BIP 119) است. این BIPها راهی برای مشارکت کنندگان بیت کوین (رمزگذاران حرفه ای و آماتور) هستند تا تغییراتی را در کد بیت کوین برای بررسی توسط جامعه گسترده تر پیشنهاد کنند. (هر کس می تواند این پیشنهادات را مشاهده کند، پیشنهادات خود را ارائه دهد و از طریق هسته بیت کوین GitHub در مورد BIP نظر دهد.)

در بیت کوین BIP 119، روبین OPCheckTemplateVerify (CTV) را معرفی می کند که یک ارتقای پیشنهادی به بیت کوین است و شرایط خرج جدیدی را ایجاد می کند که به گیرنده (نه فرستنده) اجازه می دهد شرایطی را برای نحوه خرج کردن یک سکه تعیین کند.

اگر این موضوع در حال حاضر منطقی نباشد، بعداً خواهد شد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که این شرایط جدید می‌تواند ذخیره‌سازی سرد را تقویت و تراکنش‌های چند جانبه خصوصی و مقیاس‌پذیر بیشتری ایجاد کند و تعداد زیادی از برنامه‌های کاربردی دیگر را که عموماً به‌عنوان سازگاری «قرارداد هوشمند» با بیت‌کوین به بازار عرضه می‌شوند را فعال کند (برای مثال از طریق قراردادهای ثبت نامحسوس).

روبین می‌گوید: «در قفل‌های فعلی بیت‌کوین، همه چیز به مواردی مانند قفل‌های ترکیبی محدود می‌شود. با CTV، شما می‌توانید کارها را با مقداری شفافیت انجام دهید، و به شما امکان می‌دهد کمی از اتفاقات بعدی را بگویید.»

این "وضعیت" به این معنی است که سکه های دارای قوانین BIP 119 باید دارای سابقه ای برای نحوه خرج کردن سکه ها باشند. این رکورد به شکل یک الگو است.

CTV چگونه کار می کند؟

در طرح پروپوزال بیت کوین یا بیت کوین BIP 119 بستر بلاکچین BTC محدود به کدنویسی‌‌ می شود. یعنی این برنامه‌نویسان هستند که عملا می‌توانند نحوه مبادلات این ارز دیجیتال را در‌ آینده مدیریت کنند.

در واقع با بیت کوین BIP 119 یا CTV، کاربران می توانند الگویی ایجاد کنند که شرایط خرج کردن خاصی را برای یک سکه (UTXO) ایجاد کند.

تا زمانی که تراکنش پخش شده با مشخصات چرا به بیت کوین رمز ارز می گوییم؟ الگوی تراکنش CTV مطابقت داشته باشد، هیچ کس نمی تواند سکه های مرتبط با الگو را خرج کند. کاربران این الگو را در اسکریپت تراکنش بیت کوین جاسازی می کنند و با استفاده از دستورالعمل های مشخص شده توسط دستورالعمل OP_CTV در تراکنش بیت کوین، آن را اجرا می کنند (در بیت کوین، OP_CODE دستورالعمل های ویژه ای را برای تراکنش های اسکریپت ارائه می دهد). مجدداً، هنگامی که شخصی تراکنشی را برای خرج کردن سکه های CTV ایجاد می کند، تراکنش باید برای موفقیت با الگوی OP_CTV مطابقت داشته باشد.

«می‌توانید OP_CTV را مانند دوستی در نظر بگیرید که کلیدی برای شما دارد، اما فقط تراکنش‌های خاصی را که از قبل به آنها گفته‌اید امضا کند، امضا می‌کند. با این حال، اسکریپت های بیت کوین می توانند چندین جایگزین را مشخص کنند. بنابراین، می‌توان آدرسی را ایجاد کرد که یا (امضا با کلید) یا (الگوی تطبیق تراکنش 1) یا (الگوی تطبیق تراکنش 2) باشد، که کاری را که می‌توانید با CTV انجام دهید انعطاف‌پذیرتر از یک تراکنش خاص می‌کند.

توسعه دهندگان اغلب به این طرح تراکنش، که در آن یک OP_CODE نحوه خرج تراکنش را محدود می کند، به عنوان یک پیمان یاد می کنند. شاید واضح ترین مورد استفاده برای یک پیمان: بهبود نگهداری و ذخیره سرد باشد.

کاربران می توانند عهدنامه هایی ایجاد کنند که مشخص کند، برای مثال، سکه های موجود در خزانه آنها فقط می تواند به یک آدرس خاص ارسال شود، یا اینکه می توانند در هر زمان فقط 0.0025 بیت کوین (BTC) خرج کنند. (اینها فقط چند نمونه هستند که می توانند در صورت بروز مشکل مثلا یک حمله، کمک کنند.)

بیت کوین BIP 119 همچنین به شبکه لایتنینگ قابلیت جدیدی می‌دهد و به کاربران این امکان را می‌دهد که «مجموعه‌های پرداخت» و «کارخانه‌های کانال یا channel factories» ایجاد کنند، جایی که هزاران کاربر می‌توانند وجوهی را که توسط یک UTXO در یک تراکنش زنجیره‌ای واحد نشان داده می‌شود، قفل کنند.

صرافی‌ها، متولیان و استخرهای ماینینگ می‌توانند از این کارخانه‌های کانال برای پرداخت به هزاران کاربر (در زنجیره) با یک UTXO (کوین) استفاده کنند، یک برد مقیاس‌پذیر که فضای بلوک را کاهش می‌دهد.

روبین در پستی در یکی از وب سایت های خود می نویسد: کاربران می توانند هر زمان که بخواهند از کانال ها خارج شوند، "بدون نیاز به امضای هر دو طرف".

استخرهای پرداخت همچنین می توانند پیامدهای مثبتی برای حریم خصوصی کاربر داشته باشند. علاوه بر استخرهای پرداختی که خارج از زنجیره انجام می‌شود، ده‌ها تا صدها هزار کاربر می‌توانند وجوهی را در تراکنش‌هایی که با یک سکه در زنجیره نشان داده می‌شود، قفل کنند و هر کدام می‌توانند کانال‌های خود را به میل خود ببندند، یعنی این کار به طور کلی ردیابی وجوه را دشوارتر می کند.

استخرهای استخراج بیت‌کوین می‌توانند از این استخرهای پرداخت برای مدیریت پرداخت‌ها استفاده کنند، یا متولیان و کاربران می‌توانند از آن‌ها برای ایجاد انبارهای ذخیره سازی سرد استفاده کنند.

آیا CTV ارتقاء بعدی بیت کوین خواهد بود؟

بسیاری از توسعه دهندگان و سهامداران بیت کوین مزایایی را برای بیت کوین BIP 119 می بینند، اما بسیاری دیگر می گویند که ارتقاء نیاز به تفکر دقیق تری دارد و جایگزین هایی برای بررسی وجود دارد. برخی از مخالفان می گویند که CTV غیرضروری است یا طرفداران این طرح، مزایای آن را به وضوح بیان نکرده اند، در حالی که اقلیتی افراطی تر و پر سر و صداتر این پیشنهاد را "حمله به بیت کوین" نامیده اند.

شاید جدی‌ترین و عملی‌ترین رد این واقعیت است که Taproot (ارتقایی که CTV را ممکن می‌سازد) به تازگی در نوامبر گذشته فعال شد و اکوسیستم هنوز در حال پذیرش آن است.

هنگامی که یک ویژگی جدید مانند Segwit یا Taproot به بیت کوین اضافه می شود، این کار به ذینفعان صنعت مانند ارائه دهندگان کیف پول و صرافی ها بستگی دارد که کد را بپذیرند. در ادامه، خدماتی که این ارتقاهای جدید فعال می‌کنند، خودشان ساخته نمی‌شوند و برای توسعه‌دهندگان، کارآفرینان و شرکت‌ها زمان می‌برد تا محصولاتی را طراحی کنند که بر عملکردی تکیه دارند که قبلاً هرگز استفاده نشده است.

به طور کلی، به نظر نمی رسد بیت‌کوین در کوتاه‌مدت به هیچ وجه برای ویژگی‌های سافت فورک (SOFT FORK) آماده باشد. جان کاروالیو، مدیر عامل Synonym، در در پاسخ به یکی از پست های روبین نوشت: Taproot به تازگی وارد شده است و در حال حاضر کارهای زیادی برای پذیرش و استفاده از آن وجود دارد.

دیگران احساس می کنند که اولویت دادن به بیت کوین BIP 119 در حال حاضر منطقی است. اما افراد بدبین تر، معتقدند BIP 119، محدودیت‌های اساسی در نحوه خرج کردن بیت کوین یا انتقال آن به آدرس‌های مختلف، ایجاد می کند که ممکن است مورد تایید و پذیرش بخشی از جامعه بیت کوین نباشد. همیشه ایجاد یک قابلیت موافق و مخالف خاص خود را دارد. این محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه این طرح جدید نیز شاید در طولانی مدت نتیجه مطلوبی داشته باشند؛ اما در ابتدا مشکلات و نارضایتی‌هایی را ایجاد خواهند کرد.

اما برای روبین، این موضوع ارائه ابزارهای بهبود یافته به مردم است، به ویژه ابزارهای حفظ حریم خصوصی، به ویژه کسانی که تحت نظارت و کنترل مالی شدید زندگی می کنند.

روبین گفت: «شما آینده ای را تصور کنید که در آن چرا به بیت کوین رمز ارز می گوییم؟ مردم به دلیل نداشتن حریم خصوصی کافی برای داشتن بیت کوین هدف قرار می گیرند. "این من را بسیار نگران می کند. بسیاری از مزایای استخرهای پرداخت فقط در مقیاس پذیری نیست، بلکه در حفظ حریم خصوصی نیز هست، زیرا آنها داده ها را خارج از زنجیره نگه می دارند.

برای طرفداران CTV، این کد کم و بیش مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد که استدلال علیه آن این است که "ما به زمان بیشتری برای ارزیابی گزینه های جایگزین نیاز داریم."

جایگزین های CTV

در مورد گزینه های جایگزین، برخی به AnyPrevOutput (APO یا بیت کوین BIP 119) اشاره می کنند، سافت فورک دیگری که توسط کریستین دکر توسعه دهنده Blockstream Core Lightning طراحی شده است. دیگران، از جمله روبین و دکر، BIP های یکدیگر را مکمل یکدیگر می دانند.

پایگاه کاربران بیت کوین در همه قاره ها به جز قطب جنوب مستقر است و انجمن بحث و تبادل گفتگو، شامل رسانه های اجتماعی، لیست های ایمیل و گروه های پیام رسانی است. از آنجایی که قیمت بیت کوین در طول سال ها رشد کرده است و تعداد جامعه فعال آن افزایش یافته است، اجماع به طور فزاینده ای دشوارتر شده است، به خصوص با در نظر گرفتن ظرفیت افراد متوسط برای درک کامل جزئیات این تغییرات.

اگر کمپین های تبلیغاتی و آموزش انجام شود، حمایت از ارتقاء بسیار آسان‌تر است، بنابراین روبین در رسانه‌های اجتماعی تلاش کرده است تا از CTV حمایت کند. (نام توییتر او در یک نقطه «بخش بازاریابی بیت کوین BIP 119» خوانده می‌شد.)

روبین بدش نمی آید که مردم کار او را بررسی کنند. با این حال، چیزی که او نمی‌خواهد، نگرانی بی‌رویه کسانی است که سواد درک CTV در سطح خرد را ندارند.

روبین گفت: «خیلی خوب است که افراد زیادی وجود دارند که عمیقاً به بیت کوین اهمیت می دهند و برای دفاع از آن روی تشک می روند که خیلی خوب است. در این مورد، بسیاری از این نگرانی‌ها نابجا هستند، اگرچه می‌دانم که بسیاری از آن‌ها از کجا می‌آیند.»

مشتاقان بیت‌کوین‌ می‌توانند در دفاع از این سکه نارنجی سخت‌گیر و بسیار بدبین باشند. برخی از مخالفان بیت کوین BIP 119 از این واقعیت خوششان نمی‌آید که روبین از ارتقایی که او طراحی کرده است حمایت می‌کند. (به نوبه خود، روبین در توییتی نوشت که برایش مهم نیست چه چیزی فعال می‌شود، اما در صورت حفظ حریم خصوصی و حضانت باید اتفاقی بیفتد. راه حل ها برای بهبود هستند.)

در حالی که هسته بحث ممکن است با بحث در مورد بیت کوین BIP 119 همراه باشد، بحث بزرگتری در مورد اجماع تقریبی بیت کوین مورد توجه قرار می گیرد: چه کسی ارتقاء را تعیین می کند؟ چه زمانی کد "آماده" برای ارسال است؟ و بهترین راه برای فعال کردن سافت فورک برای اطمینان از اینکه هیچ اتفاق بدی نمی افتد چیست؟

با CTV و دیگر سافت فورک‌های امیدوارکننده مانند APO که منتظر نوبت خود هستند، یک بازی جدید برای اجماع تقریبی بیت‌کوین در مورد تکامل پروتکل در ابتدای راه است.

حتی اگر به نظر می رسد کسانی که مخالف هستند در تیم های مخالف قرار می گیرند، در نهایت همه به سمت یک هدف کار می کنند. آن‌ها فقط به این فکر می‌کنند که می‌خواهند بر اساس کدام قواعد بازی کنند، و این اشکالی ندارد، روبین می گوید: «این کار است، که برای رسیدن به یک اجماع کلی لازم است. توسعه دهندگانی که در این مورد اختلاف نظر دارند، همه ما با هم دوست هستیم. بیت کوین یک خانواده است، یک خانواده بزرگ. در نهایت ما واقعاً در تلاش برای رسیدن به همان چیز هستیم، فقط در مورد راه رسیدن به آن توافق نداریم. اگر یکی از این راه‌ها نشان می‌داد که بهترین راه برای رسیدن به آنجا است، انسجام بیشتری وجود خواهد داشت.»

دامیننس بیت کوین (BTC.D) چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال ، یک معیار به نام دامیننس بیت کوین (BTC.D) وجود دارد که بسیاری از معامله گران رمزارز به دقت آن را زیر نظر دارند. CoinMarketCap سال‌هاست که آن را ردیابی می‌کند.

همان طور که مشاهده می‌کنید، مسئله رمزارزها صرفاً برای ارزهای دیجیتال بزرگ و اثرگذار در بازار که سهم زیادی از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌شود.

درک درست از مفهوم دامیننس بیت کوین (BTC.D) می‌تواند در شناخت و تحلیل درست از روندهای موجود در بازار رمزارزها بسیار اثرگذار باشد. البته مفهوم دامیننس به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال قرار بگیرد.

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که دامیننس بیت کوین چه کاربردی دارد؟ آیا می تواند چیزی در مورد عملکرد آلتکوین ها به ما بگوید؟ و در مورد کسانی که استدلال می کنند که این معیار بازتاب دقیقی از بازار کریپتو را ارائه نمی دهد، چطور؟ در اینجا، نحوه عملکرد تسلط BTC را توضیح خواهیم داد.

دامیننس بیت کوین (BTC.D)

محاسبه تسلط BTC ساده است.

فرض کنید ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 100 میلیارد دلار است. اگر ارزش بازار بیت کوین 60 میلیارد دلار از این مقدار باشد، تسلط بیت کوین به 60 درصد می رسد این تسلط بر بازار همان دامیننس بیت کوین است.

به عبارت دیگر میزان سلطه بیت کوین بر بازار کریپتو دامیننس بیت کوین گفته می شود.

تاریخچه BTC.D

همانطور که انتظار دارید، بیت کوین در سال 2013 رقبای کمی داشت. در آن زمان، تسلط آن بر بازار 94 درصد بود. توکن های ERC-20 در آن زمان وجود نداشتند، اتریوم فقط زاییده تخیل Vitalik Buterin بود و استیبل کوین هایی مانند تتر نیز چیزی نبودند.

در سال 2017، همزمان با اولین فصل آلتکوین ها سلطه بیت کوین بر بازار شروع به تغییر کرد. در فوریه همان سال، تسلط BTC به 85.4٪ رسید و ETH سهم 5.7٪ از ارزش بازار ارزهای دیجیتال را داشتند.

اما در طی چهار ماه، سهم بازار بیت‌کوین به‌طور چشمگیری کاهش یافت، زیرا موجی از عرضه‌های اولیه ( ICO ) باعث افزایش قابل‌توجه سرمایه بازار صنعت شد.

تا ژوئن، تسلط بیت کوین تنها به 40 درصد کاهش یافته بود در عوض نقدینگی به سمت توکن های ERC-20 حرکت کرد.

داده‌های CoinMarketCap نشان می‌دهد که در مدت مشابه، ارزش کل بازار افزایش 470 درصدی داشته و از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است.

در این دوره، علاقه مندان به اتریوم در مورد افزایش ارزش بازار اتریوم نسبت به بیت کوین که اصطلاحا به آن “Flippening” می گویند صحبت می کردند، که هرگز اتفاق نیفتاد.

قیمت بیت کوین پس از اولین دوره صعودی در سال 2017 سقوط کرد و تا ژانویه 2018، با شروع بازار نزولی، دامیننس بیت کوین به پایین ترین سطح تاریخ خود یعنی 32.8 درصد رسید.

متأسفانه، فصل alt نیز به طور رسمی به پایان رسیده بود، و بسیاری از سرمایه گذاران برای اولین بار مبالغ قابل توجهی از پول خود را از دست دادند زیرا پروژه های ICO از کار افتاد و سوختند.

ارنست اند یانگ داده‌های ICOهایی را که در سال 2017 راه‌اندازی شدند، ردیابی کرد و یک سال بعد آنها را ارزیابی کرد.

86 درصد از ICOها کمتر از قیمت فهرست شده خود بودند. 30 درصد از این آلتکوین ها به طور قابل ملاحظه ای تمام ارزش خود را از دست داده بودند.

فقط 29 درصد از ICOها در واقع یک نمونه اولیه یا یک محصول کارآمد داشتند.

این آمارهای نگران کننده باعث شد کشورهایی مانند ایالات متحده دیدگاهی مبهم نسبت به ICO داشته باشند و قانونگذاران آنجا شکایت هایی را علیه چندین پروژه بلاک چین که فروش توکن را تکمیل کرده بودند، به راه انداخته اند.

نهادهای دولتی همچنین به سرمایه گذاران هشدار دادند که انتظار نوسانات در دارایی های دیجیتال را داشته باشند با صدور توصیه های سرمایه گذاری که به معنای این بود که مردم باید به بازار سهام پایبند باشند.

پس از ترکیدن حباب صعودی، سلطه بیت کوین تا حدودی بازگشت – به بالاترین سطح 70 درصدی در سپتامبر 2019 رسید. با این حال، بعید است که دوباره شاهد عبور BTC از این سطح باشیم.

دنیای دارایی های رمزنگاری شده اکنون غنی تر و متنوع تر از اوایل دهه 2010 است. هارد فورک های مختلف بیت کوین، از جمله بیت کوین کش ( BCH ) وجود داشته است.

روندهای جدید بازار کریپتو مانند DeFi نقدینگی را به سمت اتریوم سوق داده است، و اکنون هیاهوی ICO کاهش یافته است، ما شروع به دیدن برخی از دارایی های دیجیتال با موارد استفاده قانع کننده کرده ایم که دنبال کنندگان وفاداری می کنند.

اهمیت دامیننس بیت کوین

پاسخ به این سؤال که اهمیت دامیننس بیت کوین (BTC.D) چیست، نقش بسیار مهمی در فعالیت در بازار رمزارزها دارد.

اهمیت شاخص دامیننس یا شاخص چیرگی بیت کوین به این موضوع برمی‌گردد که با رصد کردن آن می‌توان حرکت جریان پول را در میان آلت کوین‌ها و بیت کوین مورد ارزیابی قرار داد.

اگر این شاخص روند افزایشی به خود بگیرد، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تمایل تریدرها به سمت خرید بیت کوین افزایش پیدا کرده است؛ چون پول بیشتری صرف خرید آن می‌شود.

طبیعتاً عکس این قضیه نیز صادق است؛ اگر این شاخص روند کاهشی به خود بگیرد، می‌توان این طور برداشت کرد که تمایل سرمایه‌گذاران از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها تغییر پیدا کرده است.

رصد جریان نقدینگی در بازار رمزارزها یکی از فاکتورهای تحلیلی مهم در تصمیم‌گیری بسیاری از تریدرها است.

بازارهای مالی کاملاً متأثر از نظام عرضه و تقاضا هستند. به این مفهوم که هر زمان تقاضا روند افزایشی پیدا کند، قیمت‌ها نیز سیر صعودی به خود می‌گیرند. همچنین هرگاه عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، به طور خودکار قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند.

تا اینجا متوجه شدیم دلیل اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D) چیست. اما لازم است بار دیگر این تذکر داده شود که دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی به عنوان دو اصل بسیار مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این بازار نباید نادیده گرفته شود.

تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای یک شاخص می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد؛ چرا که هیچ یک از مفاهیم در بازارهای مالی مطلق نیستند. بلکه در کنار هم قرارگرفتن تحلیل‌های مختلف است که می‌تواند مسیر درست را مشخص کند.

معایب دامیننس

یک آلتکوین ممکن است ارزشی معادل 2 میلیارد دلار داشته باشد و به تسلط بیت کوین منجر شود، اما این می تواند به طور مصنوعی افزایش یابد.

با این وجود، تسلط بیت کوین می تواند به شما کمک کند تا میزان سرمایه خود را به آلت کوین ها اختصاص دهید.

فقط مهم است که همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید و به اشکال دیگر تجزیه و تحلیل نیز تکیه کنید.

افزایش دامیننس بیت کوین

• جریان نقدینگی در بازار رمزارزها به سمت بیت کوین در حرکت است.
• تقاضا برای خرید بیت کوین در بازار در حال افزایش پیداکردن است؛ در نتیجه قیمت بیت کوین روند صعودی به خود می‌گیرد.
• از طرف دیگر با افت نقدینگی در آلت کوین‌ها عملاً شاهد کاهش ارزش بازار و قیمت آن‌ها خواهیم بود.

کاهش دامیننس بیت کوین

• جریان نقدینگی در حال خروج از بیت کوین است.
• برخلاف انتظار افت دامیننس بیت کوین لزوماً موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود. بلکه این امکان وجود دارد که سرمایه هنگفت جدیدی به بازار وارد شده باشد که صرف خرید آلت کوین‌ها شده است. این مسئله عملاً موجب کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها می‌شود.
• در بسیاری از مواقع با افت BTC Dominance قیمت بیت کوین در یک روند رنج شروع به نوسان می‌کند و افت یا صعود چشمگیری را تجربه نمی‌کند.
• فهم دقیق از روند نزولی دامیننس بیت کوین می‌تواند به این ابهام ذهنی که با کاهش سهم بیت کوین در بازار قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت، پاسخ کاملاً شفافی بدهد.

جمع بندی

تا به امروز سلطه بیت کوین بر آلت کوین‌ها بسیار زیاد بوده است. سؤالی که برای بسیاری از معامله‌گران بازار وجود دارد، این است که آیا بالاخره روزی می‌رسد که آلت کوین‌ها مسیر مستقل خودشان را پیش بگیرند؟

1. عده بسیار زیادی از تحلیل‌گران معتقدند که این مهم هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد و بیت کوین همواره بر بازار رمزارزها مسلط خواهد بود.
2. گروه دیگری نیز هستند که معتقدند این مسئله قطعاً رخ خواهد داد اما نه در آینده نزدیک. از نظر این کارشناسان زمان زیاد لازم است تا آلت کوین‌ها بتوانند به صورت مستقل به حرکت خود در بازار ادامه دهند.
3. دسته سوم تحلیل‌گران معتقدند نشانه‌های افول بیت کوین دامیننس بر بازار رمزارزها کاملاً هویدا شده است. مبنای تحلیل این کارشناسان نیز افت دامیننس بیت کوین در سال‌های اخیر است. با توجه به روند نزولی BTC Dominance در سال 2021 علی‌رغم افزایش قیمت چشمگیری که در این سال به وقوع پیوست، تحلیل کردن سرنوشت بیت کوین در سال 2022 دشوار خواهد بود.

روی هم رفته به نظر می‌رسد که با توجه به تداوم پاندمی کرونا و تشدید تورم اقتصادی در سطح دنیا، شاهد افزایش قیمت بیت کوین تا انتهای سال 2022 خواهیم بود. عده‌ای معتقدند که بیت کوین 100 هزار دلاری برای نخستین بار در همین سال تحقق خواهد یافت. در این صورت می‌توان انتظار داشت که دامیننس بیت کوین نیز در محدوده 50 درصد تا پایان سال 2022 باقی بماند.

در این مقاله به معرفی دامیننس بیت کوین و تاثیر آن بر بازارکریپتو پرداختیم همیارکرپیتو در دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد بر اساس نیاز مخاطب از پایه تا پیشرفته مفاهیم دنیای کریپتو را آموزش می دهد.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 09309127474