نکات کلیدی در تعیین حد ضرر

حدضرر را چگونه تعیین کنیم؟

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر چیست؟ تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد.

تعیین حدضرر در سهم‌ها متفاوت است و هیچ قانون کلی وجود ندارد اما نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

– حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)

– حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)

– وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.

– اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)

– اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.

– همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.

– برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss)

حد ضرر (stop loss) ابزاری است که برای حداقل رساندن ضرر معامله گران در بازارهای مالی استفاده می شود. معامله گران با استفاده از این ابزار در روند های نزولی، جلوی ضرر بیشتر را می گیرند. انواع مختلفی از حد ضرر وجود دارد که بسته به وضعیت بازار، در سناریوهای مختلف قابل اجراست. به دلیل بسیاری از نتایج احتمالی بازار، گاهی جبران ضرر هایی که می کنیم بسیار دشوار است، اما با یک حرکت به موقع در جلوگیری از ضرر بیشتر می توانید سرمایه خود را نجات دهید.

چه زمانی از حد ضرر استفاده کنیم؟

یک تریدر ارزهای دیجیتال از سفارش حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده می کنند. این نه تنها در جهت سود آوری بیشتر است، بلکه با افزایش کنترل خود بر روی ریسک، برای خود استراتژی مناسبی را انتخاب می کنند. برای انتخاب یک حد ضرر مناسب، تریدر باید یک پیش بینی صحیح از رفتار بازار داشته باشد و حد ضرر را متناسب با آن تنظیم کند. داشتن دانش حداقلی از تحلیل تکنیکال نیز می تواند شما را در انتخاب یک حد ضرر مناسب یاری کند.

چرا باید حد ضرر داشته باشیم؟

بعضی معامله گران در معاملات خود احساسی بر خورد کرده و بدون در نظر گرفتن قوائد یک معامله ی حرفه ای، هیچ گاه از ضرر خارج نمی شود و حتی دیده می شود با داشتن ۵۰ درصد ضرر، باز در معامله باقی می مانند. اما به یاد داشته باشید بار روانی ۱۰ درصد ضرر با ۳۰ درصد سود برابر است. همچنین نکته ی مهم دیگر این است که برای جبران ۵۰ درصد ضرر باید ۱۰۰ درصد سود کنید.

این که تا کجا می خواهید در یک معامله بمانید، به استراتژی شما بستگی دارد. اگر شما یک تریدر بلند مدتی هستید، می توانید حد ضرر های پایین تری را برای خود انتخاب کنید. اما در صورتی که تریدر نوسانی هستید و قصد ندارید مدت زیادی سرمایه ی خود را در یک دارایی نگه دارید، بهتر است حد ضرر بالاتری را انتخاب کنید. در واقع با استفاده از استراتژی معاملاتی که برگزیدید، می توانید حد ضرر خود را انتخاب کنید.

انواع حد ضرر

در این نوع از حد ضرر، تریدر تمام دارایی خود را با فعال شدن حد ضرر نقد می کند. این نوع در بازاری که دچار نوسانات غیرمتنظره شده است، مفید خواهد بود. اگر این گونه پیش بینی می کنید که بازار در شرایطی است که امکان بازگشت ندارد، حد ضرر خود را فعال کنید. همچنین باید هنگام وارد شدن به معامله، ریسک و ریوارد آن را در نظر بگیرید.

در اینجا معامله گر قسمتی از دارایی خود را هنگام فعال شدن حد ضرر به فروش می رساند. در بازار نوسانی شدید، مثل بازار ارزهای دیجیتال، می توان امید داشت قیمت ها در محدوده های پایین باقی نمانند. در اینجا بهتر است با قسمتی از دارایی خود در بازار باقی بمانید و قسمت دیگر را در زمانی بهتر دوباره وارد معامله کنید.

تریلینگ استاپ (trailing stop)

ارزش حد ضرر را باید با توجه به وضعیت بازار تنظیم کرد. معمولاً این ارزش با درصد یا با یک قیمت خاص از دارایی نکات کلیدی در تعیین حد ضرر مشخص می شود. حال تصور کنید که بعد از خرید، ارزش دارایی شما افزایش یابد، در این شرایط حد ضرر نیز با آن افزایش می یابد. اما با کاهش قیمت دارایی، حد ضرر کاهش پیدا نمی کند. تصور کنید که ارز دیجیتالی را در قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده و حد ضرر آن را روی ۸۵ دلار قرار می دهید. اگر قیمت افزیش پیدا کرد و به ۱۱۰ دلار رسید، شما نیز باید حد ضرر خود را بالا برده و ۹۵ دلار برسانید.

خطرات

بعضی اعتقاد دارند که رعایت حد ضرر برای معامله گر های مبتدی می تواند گمراه کننده باشد. این عقیده تا حدی درست است، زیرا با بستن یک معامله در ضرر، ممکن است وارد معامله ای شوند که ضررهای بعدی را در پی داشته باشد.

برای یک تریدر حرفه ای و با تجربه بستن یک معامله حتی در ضرر می تواند آغازی برای یک معامله ی موفق در جایی دیگر باشد. پس عاقلانه است که جلوی ضرر بیشتر خود را بگیرند و سرمایه خود را در دارایی دیگر قرار دهند که احتمال رشد بیشتری دارد.

پس تا زمانی که به اصول اولیه بازارهای مالی مسلط نشدید، سعی نکنید از یک معامله به معامله ی دیگر بپرید. این کار نتیجه ای جز از دست دادن سرمایه ندارد.

نکات مهم در تعیین حـد ضرر

در بازارهای نوسانی انتخاب حد ضرری که فاصله ی کمی با قیمت دارایی دارد، باعث خروج زود هنگام از بازار می شود. گاهی این خروج زود هنگام باعث پشیمانی معامله گر می شود. پس شرایط بازار و روند آن را در انتخاب حد ضرر در نظر داشته باشید. در بازارهای گاوی با اخبار بنیادی خوب، لزومی ندارد در اصلاح های کوچک قیمتی از بازار خارج شوید. در این شرایط بهتر است صبر را چاشنی کار کنید.

گاهی حد ضرری که از قیمت فاصله ی زیادی دارد، باعث زیان بیش تر می شود. در اینجا نیز شرایط بازار می تواند تعیین کننده باشد.

اگر بعد نکات کلیدی در تعیین حد ضرر از فعال شدن حد ضرر دست به فروش دارایی خود زدید، با بالا رفتن دوباره ی قیمت خود را سرزنش نکنید و به فکر فرصت های تازه باشید. بازار همیشه در جریان است.

افرادی که با دید سرمایه گذاری بلند مدت اقدام به خرید یک دارایی می کنند، به حـد ضرر اعتقادی ندارند. اگر به بنیاد شرکت یا ارز دیجیتالی که در آن سرمایه گذاری کرده اید، ایمان دارید، بهتر است به استراتژی خود پایبند باشید و تا رسیدن به هدف صبر کنید.

نحوه ی تعیین حد ضرر

روش ثابت عددی

در این روش، معامله گر یک قیمت خاص از دارایی را مد نظر قرار می دهد. این قیمت گاه یک حمایت مهم تکنیکالی یا یک حمایت روانی برای آن دارایی محسوب می شود که با شکست آن، زنگ خطر معامله به صدا در می اید.

روش ثابت درصدی

در این روش، معامله گر نکات کلیدی در تعیین حد ضرر یک درصد خاص برای سرمایه ی خود در نظر می گیرد و با رسیدن با آن محدوده، حد ضرر خود را فعال می کند. گاهی تریدر سرمایه کلی خود در بازار را در نظر می گیرد و برای آن درصدی را مشخص می کند. مثلاً ۳۰ درصد از کل سرمایه را به عنوان حد ضرر مشخص می کند.

حـد ضرر تکنیکال

تحلیل تکنیکال می تواند شما را در تحقیق بیشتر در مورد حد ضرر یاری کند. حمایت ها و مقاومت ها در بازار می توانند به عنوان حـد ضرر استفاده شوند. با تسلط به ابزار تحلیل تکنیکال تصمیم بهتری در انتخاب استاپ لاس خواهید گرفت.

در انتها باید گفت هیچ قائده و قانون خاصی در تعیین حد ضرر وجود ندارد و می تواند به عنوان یک استراتژی شخصی مورد استفاده قرار گیرد تا از ریسک سرمایه گذاری های شما کم کند. گاهی نداشتن حد ضر به معنی نداشتن برنامه و عدم مدیریت سرمایه است که به زیان های زیاد منجر شود.

تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات

یکی از اصطلاحاتی که در آموزش بورس می بایست به خوبی فرا گرفته شود. حد ضرر و چگونگی تعیین آن است. حد ضرر یا حد توقف زیان در واقع به این معناست که گاهی اوقات در فرآیند بازار سرمایه و بورس قیمت سهام به جایی می رسد که می بایست فورا و بدون هیچ گونه تردیدی جلوی ضرر را گرفت و سهام خود را فروخت تا از ضررهای بیشتر ناشی از آن جلوگیری به عمل آید.

در آموزش تحلیل تکنیکال اینگونه می آید که کم شدن سود خود نوعی ضرر است، لذا زمانی که قیمت سهام رو به فزونی رود، می بایست حد توقف زیان را نیز متناسب با آن قیمت، افزایش داد.

پس همیشه باید این نکات را در آموزش بورس مدنظر گرفت چرا که ممکن است به ظاهر کوچک به نظر آید ولی در واقع می تواند تغییر بزرگی را پدید آورد پس برحسب آموزش تحلیل بنیادین معقول ترین راه حل برای خرید یک سهم، تعیین حد ضرر برای آن است و این نکته را به خاطر سپرد که یکی از دلایل ضرر در فرآیند بورس، به واقع همین عدم تعیین حد توقف زیان است.

نحوه محاسبه حد ضرر

برای محاسبه حد ضرر در معاملات می توان از شیوه های متعددی بهره جست که در برخی از این شیوه ها محاسبه آن بر حسب فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام می باشد و در برخی دیگر توسط اندیکاتورها و آموزش تحلیل تکنیکال می بایست حد توقف زیان را تعیین نمود. ب

ه طور کلی روش های پرکاربرد محاسبه حد ضرر به قرار زیر است:

1- تعیین حد ضرر ثابت
2- مکانیکال
3- تکنیکال و ترسیمی

که در این مختصر فقط به توضیح و تبیین یکی از این روش ها یعنی تعیین حد ضرر ثابت می پردازیم:

تعیین حد ضرر ثابت‌

در این روش معامله گر در ابتدا مقدار مشخصی را به عنوان حد ضرر خود مدنظر می گیرد تا در صورتی که قیمت به آن نقطه رسید، بلافاصله اقدام به فروش سهم خود کند. محاسبه آن در این نکات کلیدی در تعیین حد ضرر روش طبق 2 شکل زیر صورت می پذیرد:

1- تعیین مقدار ثابت عددی: در این روش معامله گر برای حد توقف زیان خود عدد ثابتی را مشخص می کند. به عنوان مثال اگر معامله گر برای خرید خود حد توقف زیان 20 تومانی را مدنظر بگیرد، زمانی که قیمت سهم به اندازه 20 تومان نسبت به خرید کاهش یافت در آن صورت نسبت به فروش سهام خود می بایست اقدام ورزد.

2- تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله گر بجای عدد ثابت، درصد ثابتی را ملاک محاسبه خود قرار می دهد تا در صورتی که قیمت سهم از آن درصد اولیه پایین تر رفت، می توان خود را از معامله بیرون کشید تا ضرر بیشتری متحمل نشد. به عنوان مثال اگر سهمی را که در ابتدا 500 تومان خریداری کرده اید، و برای آن حد توقف زیان 10درصدی تعیین نموده اید، زمانی که قیمت به 450 تومان برسد می بایست فورا خود را از معامله بیرون کشید.

بورس آموز

اگر سهمی خریداری کردید وآن سهم شروع به پایین آمدن کرد تا کجا باید با این ضرر همراه باشیم ؟ برای جلوگیری از این ضرر با قبول چند درصد ضرر سهم را بفروشیم ؟ به زبان ساده مقدار پولی که بابت این افت قیمت از

حد ضرر و نکات مهم مربوط به آن

اگر سهمی خریداری کردید وآن سهم شروع به پایین آمدن کرد تا کجا باید با این ضرر همراه باشیم ؟ برای جلوگیری از این ضرر با قبول چند درصد ضرر سهم را بفروشیم ؟ به زبان ساده مقدار پولی که بابت این افت قیمت از دست میدهید همان ضرر شماست و اینجاست که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حدضرر را تعریف میکنیم و مقدار درصدی که از قیمت خرید شما کم میشود تا بیشتر از آن ضرر نکنیم همان درصد حدضرر است در اینجا نکات مهم حد ضرر را بیان میکنیم که به شما کمک میکند تا درست و منطقی حد ضرر را شناسایی کنید
1-حد ضرر کجا باید باشد؟
پاسخ : در تکنیکال حدضرر باید زیر خط حمایت باشد اما برای کسی که تکنیکال نمیداند حد ضرر به میزان ریسک پذیری افراد و هدف قیمتی (حد سود)بستگی دارد
مثلاً فرض کنیم سهمی حمایتش 325 است حد ضرر را 317 تومان قرار میدهیم و 7 تومان به سهم آوانس میدهیم. که معادل 2% از قیمت خرید است و این ریسک شماست که با توجه به روند بازار و آینده سهم در نظر گرفته اید.اما کسی که تکنیکال نمیداند چه باید بکند؟ اینجا لازم میدونم به نکات مهمی که اصول حرفه ای وبنا به تجربه بدست آمده اشاره ای داشته باشم
نکته مهم : نباید حد ضرر را بیشتر از 10درصد قرار دهید .
نکته مهم : همچنین نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد .
مثلاً اگر 100میلیون سرمایه شما باشد و یک سهمی معادل 50میلیون خرید کردید نباید بیش از 4درصد باشد زیرا 4درصد 50میلیون 2میلیون میشود که 2درصد کل سرمایه شما میشود.
نکته مهم : برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از 2 باشد
مثلاً اگر سهمی حد ضررش3درصد است باید حد سودش بیش از 6درصد یا برابر شش درصد باشد
نکته مهم : سهمی را که قصد خرید دارید کوتاه مدت(1ماه تا 3ماه) است یا میان مدت (3ماه تا 6ماه)یا بلند مدت(بیش ازشش ماه) است و یا نه برای نوسانگیری(کمتر از یکماه) این سهم را میخرید آنوقت بسته به مدتش حدضرر را تعریف میکنیم طبیعی است که هر چه زمان کم باشد درصد کمتری برای حد ضرر قرار میدهیم به عنوان مثال حد ضرر نوسانگیری یکهفته یا کمتر نباید بیش از 5% باشد و یا کوتاه مدت نزدیک به 10درصد قرار میدهیم و هرگونه تغییر در بالابردن حد ضرر به میزان ریسکی است که شما تقبل میکنید
2-چگونه حد ضرر را جابجا کنیم؟
پاسخ : زمانیکه سهمی را خرید کردید و سهم رشد کرد باید تا رسیدن سهم به حد سود صبر کنیم اما اگر در ادامه متوجه شدیم که بازار در حال ریزش و افت هست حد ضرر را بالاتر ببرید و کمترین درصد حد ضرر را در نظر بگیرید که به آن حد ضرر متغیر میگوییم
مثلاً اگر سهمی به حد سودش که 300 است رسید حد ضرر 290 قرار میدهیم واگر رفت تا 350 حد ضرر را 340 قرار میدهیم و. به این کار تریل کردن میگویند تا بتوانیم ازهر بار رشد سهم سود کسب کنیم بدون اینکه کل سودی را که بدست آورده ایم از دست بدهیم
نکته مهم : اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را خالی کنیم فقط حد ضرر را تعریف میکنیم ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد باید بعد ازرسیدن به حد سود نصف سهم را خالی میکنیم و در ادامه با نصف دیگر سهام ادامه داده وحد ضرر دوباره تعریف میکنیم
3-مبنا حدضرر قیمت پایانی باشد یا آخرین قیمت ؟
پاسخ : از آنجا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است معمولاً قیمت پایانی را مبنا قرار میدهند اما هر قیمتی را که مبنا قرار میدهید مهم اینست که اگر قیمت به زیر حد ضرر آمد و مدتی را پایینتر از حد ضرر باقی ماند دیگر جایز نیست ریسک کنیم و به قاعده حدضررتان عمل کنید منظور تثبیت قیمت به زیر حد ضرر است
مثلاً کسانی که نوسانگیری انجام میدهند و مبنا را آخرین معامله قرار میدهند اگردر طول روز و ساعت بازار چندین بار قیمت آخرین معامله به زیر حد ضرر می آید و بر میگردد این مهم نیست ولی اگر به زیر حد ضرر آمد وتا دقایق پایانی بازار هم برنگشت در همان قیمت پایین نزدیک به حد ضرر بفروشید . در مورد قیمت پایانی هم همینطور عمل کنید

صفحه اصلی | تالار گفتمان | ثبت نام | ورود | تماس با ما
تمامی حقوق برای بورس آموز محفوظ می باشد هرگونه کپی برداری ممنوع است.

موضوع : حد سود و حد ضرر در بورس چگونه تنظیم می شوند؟

نقاط خروج از معامله در بازار مالی، به دو دسته کلی حد سود و زیان تقسیم می‌شوند. به طور خلاصه حد سود به معنی خروج از معامله در نقطه از پیش تعیین شده بهینه سوددهی است که بر اساس حداکثر توان حرکتی بازار و قابل دسترس بودن در افق زمانی مد نظر معامله‌گر، مشخص شده است.

حد ضرر نیز به معنی ناحیه احتمالی خروج از بازار، به هنگام وقوع یک روند قیمتی مخالف موقعیت معاملاتی است که از نظر سرمایه‌گذار در صورت شکست سطح مذکور، علاوه بر این‌که دیگر امیدی برای بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد؛ سیستم مدیریت ریسک او نیز، اجازه تحمل زیان بیشتر در یک معامله را نمی‌دهد.

صرف نظر از سبک تحلیل و استراتژی معاملاتی، به منظور تعیین نقطه خروج از بازار، باید بر اساس معیار مشخصی تصمیم گیری کنیم.

نحوه تعیین حد سود و زیان در میان معامله‌گران متفاوت است و بر اساس روش‌های جامع و کلی تحلیل بازار مالی، می‌توان نقاط خروج از بازار را به انواع مختلفی تقسیم نمود که هر کدام از آن‌ها نیز خود به روش‌های گوناگونی تقسیم می‌شوند.

• 02128422129
• ثبت نام دوره آموزشی

حد ضرر

‌تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم.

با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم.

در این وضعیت دو راه پیش روی ما قرار دارد:

۱-صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد.
‌۲-بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.‌‌

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود.

خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛‌ یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهمی را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین می‌کند.

در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت.

ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد. اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حد ضرر در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج می‌شویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره­‌گر می­‌مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

یکی از مهم ترین روش‌های ارزیابی وضعیت دارایی‌ها در بازار مالی، تحلیل بنیادی است. عمده تمرکز تحلیل‌گران بنیادی حین سرمایه‌گذاری در بازار سهام، تعیین ارزش ذاتی سهم بر اساس روش‌ها و معیارهای گوناگون است.

این سبک تحلیلی که اصطلاحاً سرمایه‌گذاری ارزشی نامیده می‌شود؛ در واقع یکی از قدیمی ترین روش‌های تحلیل بنیادی می‌باشد. به بیان ساده تحلیل‌گران ارزشی به دنبال سهامی هستند که قیمت آن در تابلوی بازار بورس، کمتر از ارزش ذاتی این سهم باشد.

تئوری سرمایه‌گذاری این روش بیان می‌کند که قیمت چنین سهامی همواره به سوی ارزش واقعی خود سوق داشته و زمانی می‌توان آن را به قیمت منطقی به فروش رساند.

در واقع تحلیل‌گران ارزش‌گرا معتقدند؛ در این حالت ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها بسیار کم و شرایط معاملاتی پایداری دارند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این روش حد سود، رسیدن قیمت به ارزش ذاتی سهم می‌باشد و عموماً زمانی هم برای کسب این سود متصور نیستند.

اما در مورد حد زیان، این معامله‌گران به دلیل این‌که گمان می‌کنند؛ بر اساس شاخصه‌های بنیادی مهم در یک سهم ارزشمند سرمایه‌گذاری کرده‌اند، غالباً حد ضرر مشخصی برای خود تعیین نکرده و با کاهش احتمالی قیمت بر اساس مدیریت سرمایه و با خرید مجدد، میانگین قیمت ورود خود را کاهش می‌دهند تا، سهم در آینده به ارزش واقعی خود رسیده و علاوه بر جبران ضرر، سود مناسبی نیز کسب کنند.

یکی دیگر از روش‌های مهم در تحلیل بنیادی «سرمایه‌گذاری رشدی» است که شخص بر اساس پتانسیل و محاسبات سوددهی آتی سهم، سرمایه‌گذاری می‌کند. در معامله‌گری رشد محور، معمولاً حد ضرر بر اساس مدیریت سرمایه یا سایر روش‌های تحلیل تعیین شده و حد سود نیز بر اساس تخمین قیمت سهم در آینده می‌باشد.