اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟

روش معاملاتی مارجین | کالج تی بورس

لیکوئید شدن چیست و چگونه باید از آن جلوگیری کرد؟

نوسانات بالای بازار ارزهای رمزنگاری بدان معناست که نقد شدن دارایی توسط شخص ثالث یا همان لیکوئید شدن اتفاقی طبیعی است. بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری به دلیل نوسانات شدید قیمتی، در دسته سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک قرار دارند.

در حالی که این نوسانات موجب نگرانی نهادهای قانون‌گذار می‌شوند، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند تا سود بیشتری در مقایسه باکلاس دارایی‌های سنتی مانند سهام و کالا بدست بیاورند. در سال 2020 و اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟ در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، بیت کوین، شاخص S&P 500 و طلا به ترتیب با 160، 14 و 22 درصد افزایش سال را به پایان رساندند.

علاوه بر نوسانات، پتانسیل افزایش میزان موقعیت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال از طریق استفاده از محصولات مشتقات مانند معاملات مارجین، قراردادهای آتی دائمی و قراردادهای آتی است. مشتقات قراردادهایی هستند که براساس قیمت دارایی اصلی تنظیم می‌شوند و به فرد اجازه می‌دهند تا درباره قیمت آینده دارایی شرط بندی کند.

مشتقات ارز رمزنگاری برای اولین بار در سال 2011 ظهور پیدا کردند و اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟ در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی به ویژه در بین سرمایه‌گذاران جزئی مشتاق که به دنبال کسب بیشترین سود از استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، پیدا کرده‌اند.

از طریق معاملات مارجین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی ارز رمزنگاری، درآمد خود را افزایش دهند. صرافی‌های بایننس، هووبی و بیتمکس برخی از صرافی‌های متمرکز و پیشرو هستند که به مشتریان خود اجازه انجام معاملات مارجین را می‌دهند.

اما نکته مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. در حالی که وام گرفتن برای افزایش موقعیت‌های اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟ معاملاتی می‌تواند هرگونه سود احتمالی را افزایش دهد، به همان میزان می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود و این معامله را به یک شمشیر دو لبه تبدیل کند.

معاملات مارجین

معاملات مارجین شامل افزایش مقدار سرمایه از طریق قرض گرفتن از شخص ثالث و معامله کردن با آن است. چنین تصور کنید که برای خرید بیت کوین یا یک ارز رمزنگاری دیگر از یک شخص غریبه وام گرفته‌اید. اما در این مورد، شما از یک صرافی وام می‌گیرید. این به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا اندازه موقعیت‌های معاملاتی خود را ( همچنین معروف به اهرم) افزایش دهند.

طبیعتا، یک فرد غریبه به شما وام نمی‌دهد تا به صورت رایگان معامله کنید، بلکه در ازای آن از شما وثیقه می‌گیرد. در معاملات مارجین نیز صرافی شما را ملزم می‌کند مقداری ارز رمزنگاری یا فیات را به عنوان وثیقه (موسوم به مارجین اولیه) قرار دهید تا موقعیت معاملاتی باز کنید. در صورتی که معامله بر خلاف پیش بینی وام گیرنده باشد، مارجین اولیه مانند صندوق بیمه برای صرافی عمل می‌کند.

همچنین لازم به ذکر است که میزان سرمایه‌ای که می‌توانید از یک صرافی نسبت به مارجین اولیه خود وام بگیرید، با استفاده از اهرم تعیین می‌شود. برای مثال، اگر از یک اهرم 5 برابر در مارجین اولیه 100 دلار استفاده کنید، می‌توانید 400 دلار وام بگیرید تا موقعیت معاملاتی خود را از 100 دلار به 500 دلار افزایش دهید.

هر معامله بسته به اندازه اهرم می‌تواند منجر به سود یا ضرر زیادی شود. مثال بالا را در نظر بگیرید. با استفاده از اهرم 10 برابر، اگر قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد، 50 دلار از موقعیت معاملاتی 500 دلاری خود سود خواهید برد. این نشان دهنده سود 50 درصدی نسبت به مارجین اولیه است. سپس می‌توانید 400 دلار وام گرفته شده را بازپرداخت کنید و 150 دلار را برای خود نگه دارید (50 دلار سود + 100 دلار مارجین اولیه).

فرمول محاسبه سود یا زیان احتمالی

یک فرمول ساده برای محاسبه سود یا زیان احتمالی در هنگام استفاده از اهرم وجود دارد:

سود یا زیان= (مارجین اولیه) x (درصد حرکت قیمت) x (اهرم)

برای این که دچار اشتباه نشوید، از “+” برای نشان دادن حرکت‌های مثبت قیمت و از ” -” برای حرکت‌های منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی، به یاد داشته باشید که اهرم یعنی این که مارجین اولیه شما چه مقدار می‌تواند سود یا ضرر داشته باشد. مطمئن شوید که ضررهای احتمالی خود را در سطوح قابل کنترل نگه می‌دارید.

لیکوئید شدن چیست؟

در حوزه بازار ارزهای رمزنگاری، لیکوئید شدن به این معناست که یک صرافی به دلیل ضرر جزئی یا کلی مارجین اولیه معامله‌گر، موقعیت اهرم شده وی را به زور می‌بندد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر نتواند الزامات مارجین را برای یک موقعیت اهرم شده تامین کند (سرمایه کافی برای باز نگه داشتن موقعیت خود را ندارد). لیکوئید شدن در معاملات مارجین و آتی اتفاق می‌افتد.

معامله با استفاده از اهرم یک استراتژی پر ریسک است و اگر دارایی یک حرکت بسیار بزرگ بر خلاف موقعیت شما داشته باشد، کل وثیقه (مارجین اولیه) خود را از دست خواهید داد. در واقع، برخی از کشورها مانند انگلستان آن را بسیار خطرناک می‌دانند و صرافی‌های ارز رمزنگاری را از ارائه محصولات اهرمی منع کرده‌اند تا از این طریق از معامله‌گران مبتدی در برابر لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه محافظت کنند.

با استفاده از فرمول زیر می‌توانید محاسبه کنید که تا چند درصد حرکت خلاف موقعیت شما منجر به لیکوئید شدن می‌شود.

درصد لیکوئید شدن موقعیت= 100 تقسیم بر مقدار اهرم

برای مثال، در صورت استفاده از اهرم 5 برابر ، اگر قیمت دارایی 20 درصد مخالف موقعیت شما حرکت کند، آن موقعیت لیکوئید خواهد شد (100 تقسیم بر 5 = 20 )

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از اهرم، برخی گزینه‌ها وجود دارند که احتمال لیکوئید شدن را کاهش می‌دهند. یکی از این گزینه‌ها سفارش استاپ لاس (یا حد توقف – ضرر ) است.

سفارش توقف- ضرر (همچنین موسوم به سفارش استاپ یا سفارش استاپ- مارکت)، سفارشی است که سرمایه‌گذار در صرافی ثبت می‌کند و به آن دستور می‌دهد که در صورت رسیدن قیمت به سطح قیمتی خاص، دارایی را بفروشد.

هنگام تنظیم سفارش توقف – ضرر، باید موارد زیر را وارد کنید:

Stop price : سطح قیمتی است که سفارش توقف – ضرر در آن انجام خواهد شد.
Sell price: سطح اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟ قیمتی است که در آن شما قصد فروش دارایی را دارید.
Size: مقدار دارایی که می‌خواهید بفروشید.

هدف اصلی سفارش توقف – ضرر به حداقل رساندن ضررهای احتمالی

سناریو 1: یک معامله‌گر 5000 دلار در حساب خود دارد، اما تصمیم می‌گیرد از مارجین اولیه 100 دلار و اهرم 10 برابر برای ایجاد موقعیت 1000 دلاری استفاده کند. وی حد توقف – ضرر خود را در 2.5 درصد از سطح ورودی خود قرار می‌دهد. در این صورت، معامله‌گر احتمالا 25 دلار ضرر خواهد کرد که تنها 0.05 درصد از کل حسابش است.

اگر معامله‌گر از حد توقف- ضرر استفاده نکند، در صورت کاهش 10 درصدی قیمت دارایی، موقعیت وی لیکوئید خواهد شد( طبق فرمول ذکر شده در بالا).

سناریو 2: یک معامله‌گر دیگر 5000 دلار در حساب خود دارد، اما از مارجین اولیه 2500 دلار و اهرم سه برابری برای ایجاد موقعیت 7500 دلار خود استفاده می‌کند. با قرار دادن حد توقف – ضرر در 2.5 درصد از سطح ورود، احتمالا 187.5 دلار از دست خواهد داد که 3.75 درصد از اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟ کل حسابش است.

نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که استفاده از اهرم بیشتر معمولا ریسک بالایی دارد. در صورتی که اندازه موقعیت شما بیش از حد بزرگ باشد، به همان نسبت در معرض لیکوئید شدن قرار خواهید گرفت (همانطور که در سناریو 2 مشاهده کردید). به عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید ضررهای خود در هر معامله را کم‌تر از 1.5 درصد از کل مقدار حساب خود نگه دارید.

کجا می‌توان حد توقف – ضرر را تعیین کرد

وقتی صحبت از معاملات مارجین می‌شود، مدیریت ریسک مسلما مهم‌ترین مسئله است. هدف اصلی شما قبل از فکر کردن به سود، باید این باشد که ضررها را در پایین‌ترین سطح نگه دارید. همه مدل‌های معاملاتی خطاهایی دارند. بنابراین، باید مکانیسم‌هایی را به کار بگیرید که به بقای شما در شرایطی که بازار مطابق انتظار پیش نمی‌رود، کمک کند.

قرار دادن سفارش توقف – ضرر اهمیت بسیار زیادی دارد. در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین حد توقف – ضرر وجود ندارد، اغلب 2 تا 5 درصد از سطح ورود به موقعیت توصیه می‌شود. همچنین، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند حد توقف- ضرر خود را دقیقا در زیر جدیدترین کف قیمت قرار دهند (به شرطی که آن قدر پایین نباشد که قبل از شروع لیکوئید شوند).

شما باید اندازه معاملات و ریسک مربوطه را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد، احتمال لیکوئید شدن موقعیت شما بیشتر می‌شود. استفاده از اهرم بسیار بالا مثل این است که سرمایه خود را در معرض ریسک غیر ضروری قرار دهید. علاوه براین، برخی از صرافی‌ها لیکوئید شدن را مدیریت می‌کنند. برای مثال، مارجین اولیه در صرافی بیتمکس فقط بیت کوین است. این بدان معناست که در صورت کاهش قیمت این ارز، قیمت وجوه نگهداری شده در وثیقه نیز کاهش می‌یابد که منجر به لیکوئید شدن سریع‌تر موقعیت می‌شود.

با توجه به ریسک مربوط به معاملات اهرم، برخی از صرافی‌ها پایین‌ترین سطح دسترسی را برای معامله‌گران تعیین کرده‌اند. بایننس و اف تی ایکس که از صرافی‌های متمرکز و پیشرو هستند، اهرم معاملات را از 100 برابر به 20 برابر کاهش داده‌اند.

لات در فارکس چیست؟ کاربرد لوریج در فارکس چیست؟

لات در فارکس چیست

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم شما را با مفاهیم لات در فارکس و لوریج در فارکس آشنا کنیم. فارکس معمولا در مقادیر مشخصی به نام “لات” معامله می‌شود.

در واقع واحد اندازی گیری حجم معاملات در فارکس لات است. اندازه استاندارد برای یک لات 100،000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر، اندازه های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب بصورت واحدهای 10،000 و 1000 و 100 تایی هستند.

برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به “لات” نشان داده و برخی دیگر از کارگزاران، خود واحدهای ارزی را نشان می‌دهند. سرفصل های این مقاله را می‌توانید در جدول ببینید.

در درس قبل توضیح دادیم پیپ در فارکس چیست و دانستید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با “پیپ” اندازه گیری می‌شود، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است. برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

لات چیست؟

ساده‌ترین روش توضیح لات در فارکس این است: LOT واحد سرمایه یا میزان خرید و فروش در بازار فارکس است. همانطور که برای خرید لباس از واحد “یک دست”، یا برای خرید ماشین از واحد “یک دستگاه” و … استفاده می‌شود، واحد مبنای محاسبات در Forex نیز لات نامیده می‌شود.

لات استاندارد چیست؟

هر لات استاندارد معادل 100،000 واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر یک لات دلار/یورو خریداری کنید، در حقیقت 100،000 واحد از ارز پایه که یورو است خریداری کردید. به بیان ساده تر یعنی 100 هزار یورو خرید کردید. برای سادگی کار، به این حجم معامله، یک لات استاندارد گفته می‌شود. اکثر تریدرهای فارکس عموما معاملات خود را در واحدهایی کوچکتر از لات استاندارد انجام داده و میزان سود آن‌ها نیز تغییر می کند. نحوه محاسبه لات سایز (مینی، میکرو و نانو) در ادامه توضیح داده می‌شود.

محاسبه لات سایز

قبلا در مورد نحوه محاسبه ارزش پیپ برای هر جفت ارز توضیح دادیم. فرض کنید قصد معامله بر روی EUR/USD را داریم:

اگر با یک لات استاندارد (100،000) معامله کنیم، هر پیپ تغییر 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
اگر با یک مینی لات (10،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر 1 دلار سود یا زیان دارد.
اگر یک میکرولات (1،000) معامله کنیم, هر پیپ 0.10 سود یا زیان درپی دارد.
و اگر یک نانو لات (100) معامله کنیم, هر پیپ نوسان تنها 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

لات های مختلف در فارکس

با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی که معامله می کنید ممکن است تغییر کند.

لوریج چیست؟

لوریج یا همان Leverage به معنای اهرم بوده و خدمت ویژه‌ای است که توسط بروکرهای فارکس در اختیار کاربران و مشتریان قرار می‌گیرد. به صورت کلی، تریدر می‌تواند به کمک بروکر، معاملاتی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود انجام دهد. برای مثال، اگر فرد تنها 100 دلار در حساب خود داشته باشد، می‌تواند مبلغی را از بروکر قرض گرفته و با آن وارد معامله شود. این مبلغ قرض گرفته شده که به صورت ضریب‌های 10، 100، 200 و … الی 3،000 برابر سرمایه‌ی اولیه هستند، همان لوریج است.

لوریج، اعتباری است که بروکر در اختیار تریدر قرار داده و در حقیقت، با استفاده از آن، موجودی حساب معاملاتی وی، چندین برابر خواهد شد. برای مثال، اگر فردی تنها 100 دلار در حساب خود داشته و از اهرم 1،000 استفاده کند، معادل داشتن 100،000 دلار در حساب معاملاتی است. این ویژگی هم بسیار جذاب است و هم بسیار خطرناک است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

لوریج در فارکس

مبلغ 100،000 دلار و یا حتی 10،000 دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 100،000 دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا زیاد می شود.

زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

لوریج چیست

به طور معمول بروکر فارکس سپرده ای از شما می خواهد که به آن “مارجین” می گویند.

آیا استفاده از لوریج در فارکس اجباری است؟

خیر. لوریج زمانی استفاده می‌شود که تریدر تحلیل دقیقی داشته و می‌خواهد علیرغم سرمایه‌ی نسبتا محدود خود، وارد معامله‌ی بزرگی شود. همانطور که پیشتر مطرح شد، میزان نوسانات بازار فارکس نسبتا محدود بوده و برای سودآوری بیشتر، استفاده از اهرم تقریبا اجتناب ناپذیر است. اما این به معنای اجباری بودن استفاده از اهرم نیست. بلکه تریدر باید به استراتژی معاملاتی خود مطمئن بوده و سپس میزان اهرم را انتخاب کند.

معایب استفاده از لوریج در فارکس چیست؟

اولین و مهمترین بخش استفاده از لوریج، درک میزان ریسکی است که به همراه استفاده از اهرم ایجاد می‌شود. اگرچه بروکر میزان سرمایه‌ی شما برای ورود به معاملات را افزایش می‌دهد، اما فقط می‌توانید از این سرمایه برای کسب سود استفاده کنید. بنابراین، بروکر هیچگاه با شما در ضرر همراه نخواهد شد. لوریج در فارکس ضریب سودآوری یا ضرردهی شما را چندین برابر خواهد کرد (بسته به میزان ضریب). دقت داشته باشید که هم سود چندین برابر شده و هم ضرر چندین برابر خواهد شد.

اگرچه بروکر به شما اجازه می‌دهد تا هزاران برابر سود کنید، اما میزان ضرری که شما می‌توانید متحمل شوید، فقط به اندازه‌ی موجودی حساب معاملاتی شما است. بنابراین، اگر از اهرم 100 استفاده کنید و بازار 0.01 درصد در جهت پیشبینی شما حرکت کند، اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟ موجودی شما یک برابر افزایش خواهد یافت (مثلا 100 دلار شما به 200 دلار افزایش می‌یابد). اما اگر بازار فقط 0.01 در جهت عکس تحلیل شما حرکت کند، موجودی شما صفر شده و معاملات بسته خواهد شد.

بیشترین میزان لوریج در فارکس چقدر است؟

میزان و حداکثر لوریج در فارکس بستگی به بروکری که انتخاب می‌کنید خواهد داشت. برای مثال، بیشینه اهرم قابل استفاده در بسیاری از بروکرها تا نهایتا 400 برابر بوده، اما بروکرهای دیگر ممکن است این اهرم را تا 3،000 برابر نیز افزایش دهند. از آنجاییکه بالا رفتن میزان لوریج در فارکس مستقیما باعث افزایش ریسک می‌شود، بسیاری از نهادهای نظارتی (رگولاتوری‌ها)، به بروکرهای تحت نظر خود اجازه‌ی افزایش اهرم را نمی‌دهند.

در نقطه‌ی مقابل، اکثر بروکرهایی که تحت نظر رگولاتوری‌های آفشور هستند، برروی میزان اهرم سختگیری نکرده و کاربر می‌تواند آن را تا 2،000 برابر (مثلا روبو فارکس) یا حتی 3،000 برابر (مثلا آلپاری ) افزایش دهد. دقت داشته باشید که حداکثر لوریج برای دارایی‌های مختلف فارکس متفاوت بوده و این میزان، عموما برای جفت ارزها است. در دارایی‌های دیگر (خصوصا برای سهام و رمزارزها)، حداکثر اهرم قابل استفاده بسیار کمتر است.

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

بمحض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار همچنین تعیین می کند که برای هر موقعیت معامله شده (بر حسب لات) چه مقدار مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 100 است (یا 1٪ معامله لازم است) و شما می خواهید معامله ای به ارزش 100،000 دلار بگیرید، در حالیکه فقط 5000 دلار در حساب خود دارید.

مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را “قرض” بگیرید. قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای هر لات در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما انتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم در مارجین مورد نیاز دارد.

در مثال بالا ، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100،000 دلار معامله ، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای هر معامله طلب می کند. فرض کنید شما می خواهید 1 لات استاندارد (100،000) USD / JPY بخرید. اگر حساب شما لوریج (اهرم) 100 داشته باشد ، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 1،000 دلار هزینه نیست، بلکه سپرده است.

بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می دهند. دلیل این که کارگزار از شما سپرده می خواهد این است که تا زمانی که معامله باز است ، این ریسک وجود دارد که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید! کارگزار این سپرده را برای جبران ضرر احتمالی شما نگه می دارد.

با فرض اینکه این معامله ی USD / JPY تنها معامله بازی است که در حساب خود دارید، تا زمانی که این معامله باز است باید 1000 دلار در حساب شما موجود باشد و اجازه برداشت آن را ندارید. اگر USD / JPY ریزش کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود موجودی حساب شما به زیر 1000 دلار سقوط کند ، سیستم کارگزاری معامله شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 1000 دلار برسد می بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خواهیم پرداخت. اگر نمی خواهید حساب شما نابود شود، توصیه اکید به خواندن آن بخش داریم!

چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

حال که می دانید چگونه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنید ، بهتر است با نحوه محاسبه سود یا زیان آشنا شوید.

به طور کلی، تعداد پیپ نوسان * ارزش هر پیپ = سود یا زیان شما

لیکویید شدن liquidation چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

لیکویید شدن liquidation چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟ موضوعی که در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال اینانس بهش خواهیم پرداخت. لیکویید شدن یکی از مفاهیم اصلی و جدید بازار ارز دیجیتال هستش که آشنایی با اون برای هر فرد درگیر با ارز دیجیتال یه امر ضروری به شمار میاد. از اونجاییکه بازار ارز دیجیتال یکی از جدید ترین بازارهای مالی آنلاین هستش، بسیاری از افراد با اصطلاحات اون، آشنایی ندارن. لیکویید شدن یا liquidation، یکی از همین مفاهیم هستش که می خوایم در این مقاله شما رو با این مفهوم جدید، آشنا کنیم. پس بریم ادامه مقاله و بحث اصلی اون، لیکویید شدن چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟، را مورد بررسی قرار داده و در موردش صحبت کنیم.

آشنایی با لیکویید شدن

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال به معنای بسته شدن حساب معاملاتی و اعطای تمامی دارایی های باقی مانده به طلبکار ها و سهامداران هستش. همونطور که میدونین، شرکت های فیزیکی در دنیای عادی، در صورتی که نتونن پرداخت های خودشون رو به موقع انجام بدن، دچار ورشکستگی میشن. این امر در بازار ارز دیجیتال هم پیش میاد.

زمانی که کاربر، توانایی پرداخت هزینه ها رو نداشته باشه، ورشکست میشه و تمام دارایی اون به افراد مدعی انتقال داده میشه. یکی از ویژگی های بازار ارز دیجیتال این هستش که نوسان قیمت بسیار زیادی داره، به همین دلیل میشه گفت آماده لیکویید شدن هستش.

شاید براتون سوال باشه که لیکویید شدن در چه زمانی اتفاق میفته؟ معمولا در بازار ارز دیجیتال، با کاهش ناگهانی قیمت یک ارز، صرافی ها به طور خودکار ارز کاهش یافته رو حذف می کنن. در نتیجه حذف، کاربر مقداری از داراییشون رو از دست داده و متحمل ضرر خیلی زیادی میشه. بهتره بدونین که در برخی مواقع ممکنه که کل دارایی کاربر از بین بره.

در واقع این اتفاق رو میشه یکی از معایب بازار ارز دیجیتال دونست که آشنایی با اون میتونه به شما در برخورد با این اتفاق کمک کنه.

انواع لیکویید شدن

رخداد لیکویید به دو نوع مختلف، لیکویید جزئی و لیکویید کلی تقسیم میشه. حالا بریم با هم با دو نوع مختلف لیکویید شدن آشنا بشیم.

لیکویید جزئی به لیکوییدی گفته میشه که تریدر یا کاربر، موقعیت اهرم دار رو برای کاهش زیان مسدود می کنه. در لیکویید شدن کلی نیز، زمانی که سرمایه اولیه کاربر به صفر میرسه، موقعیت مالی فرد هم بسته میشه.

شاید براتون سوال باشه که لیکویید شدن به چه دلیل به وجود میاد. بریم بخش بعدی و شما رو با دلایل ایجاد لیکویید شدن ارز دیجیتال، آشنا کنیم.

دلایل رخداد عمل لیکویید شدن

عمل لیکویید شدن در مواقع مختلفی ایجاد می شود. اگر تریدر ها از اهرم برای انجام معاملات فیوچرز و مارجین استفاده کنن، عمل لیکویید اتفاق میفته. جالبه بدونین که هرچقدر تعداد اهرم ها بیشتر باشه، ریسک انجام معامله هم افزایش پیدا می کنه. در واقع، استفاده از اهرم، خطر و ریسک معامله رو افزایش میده. وقتی کاربر برای دریافت وام از صرافی، از معامله اهرمی استفاده می کنه، دامنه نوسان معامله محدود شده و همین امر باعث ایجاد لیکویید شدن میشه.

اگر کاربر بدون استفاده از اهرم وارد انجام معامله بشه، عمل لیکویید اتفاق نمیفته. به این رخداد، اسپات گفته میشه که در اون از اهرم برای انجام معامله استفاده نمیشه. در این نوع روش، کاربر توکن و دارایی خودش رو با قیمت لحظه ای میفروشه که در این صورت مالکیت دارایی خودش رو بر عهده داره.

جالبه بدونین که استفاده از اهرم در برخی موارد، باعث سود دهی زیادی میشه. اما این امر زمانی اتفاق میفته که با آگاهی کامل و در شرایط مناسب انجام بشه. زمانی که تریدر و یا کاربر نتونه از معامله اهرم دار در شرایط مناسب استفاده کنه، دچار لیکویید شدن میشه. بهتره بدونین که هرچقدر لوریج انتخاب شده بالاتر باشه، عمل لیکویید هم با احتمال بالاتری رخ میده.

نحوه جلوگیری از رخداد عمل لیکویید شدن

تا این بخش از مقاله، اطلاعات خوبی از عمل لیکویید شدن به دست آوردین. متوجه شدین که لیکویید شدن می تونه مقداری و یا کل دارایی شما رو از بین ببره و در واقع دیگه هیچ دارایی و سرمایه ای در بازار ارز دیجیتال برای خودتون نداشته باشین. مطمعنم براتون سوال پیش اومده که چطور میشه مانع انجام عمل لیکویید شدن شد.

برای اینکه بتونین جلوی این اتفاق رو گرفته و از داراییتون محافظت کنین، باید اطلاعات خوبی درباره مدیریت حساب و مدیریت سرمایه به دست بیارین.

• افزایش اطلاعات

همونطور که در بخش قبل هم اشاره کردیم، داشتن اطلاعات کافی و آگاهی کامل از روند بازار ارز دیجیتال می تونه به شما در افزایش سوددهی کمک کنه. بازار ارز دیجیتال دارای نوسان بسیار زیادی هستش، برای همین بهتره که با نحوه انجام تحلیل بنیادی و تکنیکال، آشنایی کامل داشته باشین. بهتره قبل از اینکه وارد مرحله سرمایه گذاری برروی ارز های مختلف بشین، نمودار قیمت اون رو مورد بررسی قرار بدین. برای انجام تمامی این عملکرد ها نیاز به زمان و دقت کافی دارین.

• استفاده از معامله اسپات

معامله اسپات، معامله ای هستش که در اون از معاملات اهرمی استفاده نمیشه. اگر در بازار ارز دیجیتال یه تازه کار هستین، بهتره از معامله اسپات استفاده کنین. یکی از مهم ترین اصول و پایه های بازار ارز دیجیتال، حفظ سرمایه هستش. برای اینکار بهتره فعلا از انجام معامله های فیوچرز و مارجین دوری کنین.

• یادگیری مدیریت سرمایه

استفده از روش های نوین مدیریت سرمایه می تونه به شما در جلوگیری از عمل لیکویید شدن کمک کنه. در واقع میشه گفت، مدیریت سرمایه یکی از مهم ترین کار ها برای کنترل خطر معاملات انجام شده هستش. اگر بتونین میریت سرمایه درستی داشته باشین، نه تنها ضرر نکرده بلکه سود زیادی هم به دست میارین. در این مرحله بهتره به نکات مهمی توجه داشته باشین.

نسبت میزان سود به میزان ضرر معامله باید بیشتر از یک باشه. سعی کنین میزان پول معامله ای رو که برای انجام ترید به میون میارید، بیشتر از مقدار قبلی نباشه. طوری که حتی در صورت لیکویید شدن هم، بیش از 4 درصد از سرمایه تون رو از دست ندین. بهتره که برد استراتژی معاملاتی بیشتر از 50 درصد باشه.

• استفاده از اهرم های پایین

استفاده از اهرم های پایین

اگر جزء افرادی هستین که دانش و اطلاعات کافی در مورد نحوه انجام معامله در بازار ارز دیجیتال رو دارین، بهتره که از اهرم های پایین 1 تا 5 استفاده کنین. این نوع اهرم ها دارای ریسک متوسطی هستن. به هیچ عنوان از اهرم های بالای 5 استفاده نکنین. این نوع اهرم ها دارای نوسان زیادی هستن و کوچکترین نوسان ممکنه باعث لیکویید شدن شما بشه.

• عدم استفاده از معامله اهرمی

جالبه بدونین که لیکویید شدن زیاد طول نمیکشه. با ایجاد نوسان در قیمت ارز، این اتفاق ممکنه در چند ثانیه رخ بده و شما تمام داراییتون رو از دست بدین. برای همین بهتره که از معامله های اهرمی استفاده کرده و روند بازار رو به خوبی دنبال کنین. عدم دقت در این مورد باعث ایجاد عمل لیکویید شدن میشه.

• کنترل احساسات

حضور در بازار ارز دیجیتال نیاز به دانش کافی و منطق داره تا بتونین به سوددهی خوبی از این طریق برسین. بازار ارز دیجیتال دارای نوسانات بسیار زیادی هستش. وجود نوسانات باعث ایجاد هیجان و تصمیم گیری های احساساتی میشه. بهتره برای جلوگیری از تصمیم های احساساتی از استراتژی های سودده استفاده کنین.

• استفاده از استاپ لاس

استاپ لاس یه برنامه کاربردی هستش که کاربران از اون برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده می کنن. این نوع برنامه به کاربر اجازه میده، زمانی که قیمت برخلاف انتظارشون حرکت می کنه، معامله در همون وقت فسخ بشه. در این صورت تریدر میتونه از داراییش محافظت کنه.

شاید براتون سوال باشه که ایا عمل لیکویید برای تمام کاربرها اتفاق میفته؟ بهتره بدونین که این عمل به صورت اهرمی در معاملات مارجین و فیوچرز اتفاق میفته. برای همین میشه گفت تنها این نوع تریدر ها در معرض عمل لیکویید شدن قراردارن. تا این بخش از مقاله، بارها از کلمه مارجین و فیوچرز استفاده کردیم اما تعریفی از این دو اصطلاح به کار نبردیم. بریم ادامه مقاله و شما رو با دو مفهوم بازار ارز دیجیتال آشنا کنیم.

معامله فیوچرز

معامله فیوچرز معامله ای هستش که در اون، کاربر ها مقدار هزینه ای از صرافی به عنوان وام دریافت کرده و با مقدار پولی بیش از دارایی خود وارد انجام یه معامله میشن. در این نوع معامله از اهرم بیشتری استفاده میشه و کاربران می تونن از اهرم های 50 و 100 استفاده کنن. به همین دلیل ریسک بالایی داشته و در معرض لیکویید شدن قرار دارن.

معامله مارجین

معاملات مارجین

معامله مارجین به معامله ای گفته میشه که در اون کاربر، مثل معامله فیوچرز، با مقدار پولی بیش از سرمایه و دارایی کنونی خودش وارد انجام یه معامله ارز میشه. کاربر، هزینه اضافی رو به صورت وام از صرافی دریافت می کنه. کاربر ها زمانی می تونن از این نوع معامله استفاده کنن که ضرر معامله بیش از دارایی کل نباشه.

بازار ارز دیجیتال پر از مفاهیم جدید هستش که آشنایی با اون ها می تونه به شما در انجام بهتر معامله ها کمک کنه. لیکویید شدن یکی از همین مفاهیم هستش که اگر آشنایی کافی با اون نداشته باشین، متحمل ضرر زیادی شده و حتی ممکنه سرمایتون رو هم از دست بدین. لیکویید شدن به معنای از دست دادن سرمایه واعطای تمامی دارای باقی مونده به سرمایه داران و سهامداران دیگه هستش.

در ان مقاله سعی کردیم موضوع اصلی مقاله، لیکویید شدن چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد را مورد بررسی قرار داده و شما را با این مقوله جدید از بازار ارز دیجیتال آشنا کنیم. با مطالعه دقیق این مقاله و استفاده از روش های جلوگیری از عمل لیکویید شدن، سرمایه و دارایی خود را حفظ کنید.