قسمت‌های مختلف تابلو معاملات

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

قسمت‌های مختلف تابلو معاملات

یکی از سایت های پرکاربرد برای خرید و فروش سهام سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com می باشد که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. سرمایه گذار در بورس باید به بازارخوانی و تابلو خوانی بورس مسلط باشد تا بتواند با تجزیه و تحلیل اتفاقات روی آن به خرید و فروش سهام بپردازد. بنابراین شناخت اصطلاحات رایج بورس در بازار سرمایه یکی از نیازهای سرمایه گذاران برای ورود به این بازار است.
تابلوی معاملات سهام فوق مربوط به نماد شرکت پارس خودرو (خپارس) است که به بررسی بخش های مختلف آن می پردازیم.

معرفی بخش اول: وضعیت قیمت روزسهم

اولین و بالایی ترین بخش تابلو خوانی در بورس در واقع وضعیت قیمت روز سهم را نشان خواهد داد. در نظر داشته باشید که قیمت خرید، بهترین سفارشی است که در سطر اول سفارشات قابل دیدن است. قیمت معامله نشان دهنده آخرین قیمتی که سهم معامله شده است، می باشد. قیمت اولین بیانگر نخستین معامله ‌ای است که در نماد صورت پذیرفته است و قیمت پایانی، میانگین قیمت های معامله شده در همان روز را با توجه به حجم معاملات بیان می کند. قیمت فروش هم مثل قیمت خرید است و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را نمایان می کند.

معرفی بخش دوم:بازه های قیمتی سهام

این بخش بازه های قیمتی سهام را نشان می دهد.

بازه روز: حداکثر و حداقل قیمتی که سهم در طی یک روز معامله می‌شود را بازه روز سهم می‌گویند.

قیمت مجاز: بازه قیمتی است که سهم در طول روز می‌تواند نوسان کند و سفارش خرید و فروش سهام باید در این محدوده باشد.

بازه هفته: تغییرات قیمت قسمت‌های مختلف تابلو معاملات سهام در یک هفته جاری است.

بازه سال: بازه سال نیز بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک سال اخیر است.

در بورس اوراق و بهادار تهران دامنه مجاز نوسان یا سقف و کف قیمتی که سهم در هر روز معاملاتی می تواند داشته باشد به صورت جدول زیر می باشد. شایان ذکر است که مبنای محاسبه دامنه مجاز نوسان براساس قیمت پایانی است.

معرفی بخش سوم:معاملات سهام

تعداد معاملات: نشان دهنده‌‌ی تعداد معاملات انجام شده در یک روز مشخص است.

حجم معاملات: به معنای حجم کل سهام معامله شده در طول روز می باشد.

ارزش معاملات: بیانگر این مفهوم است که معاملات انجام شده در این روز چه ارزشی از لحاظ ریالی دارند.که از حجم معاملات ضربدر قیمت سهام معامله شده بدست می آید.

ارزش بازار: به معنای تعداد کل سهام شرکت ( اعم از حقیقی و حقوقی ) ضربدر قیمت روز سهم می باشد .

یکی از سیگنال هایی که در ترکیب با مباحث تکنیکال می توان از آن بهره برد مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه است. به عنوان مثال در انتهای یک‌روند نزولی که چارت تکنیکال آن را تائید می‌کند اگر حجم معاملات به طرز معناداری از میانگین حجم ماه بیشتر باشد می‌توان برای ورود به سهام اقدام نمود.

چرا مفهوم ارزش بازار مهم هست؟

ارزش بازار نشان می دهد که یک شرکت تا چه حد بزرگ است و چه تاثیری بر شاخص بازار سرمایه می‌گذارد؟ به‌همین دلیل است که قسمت‌های مختلف تابلو معاملات بیشتر سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت‌ها به ارزش بازار آن توجه می‌کنند.

شرکت‌هایی بر شاخص کل بورس تاثیر بیشتری دارند که ارزش بازار بزرگ تری داشته باشند، بنابراین در زمان‌هایی که شاخص کل مثبت است، سرمایه‌گذاران به سمت شرکت‌هایی که ارزش بازار بالایی دارند، تمایل نشان می‌دهند.

در مقابل اگر شاخص کل تقریبا ثابت ولی شاخص هم‌وزن صعودی باشد، در می‌یابیم که شرکت‌های کوچک در بازار سهام با افزایش قیمت روبرو هستند و طبیعی است که سرمایه‌گذران به خرید سهام شرکت‌های کوچک ارزنده تمایل بیشتری نشان دهند.

معرفی بخش چهارم: حجم مبنا میانگین حجم ماه و سهام شناور

تعداد سهام: کل سهام قابل معامله هر نماد را نشان می دهد.کهM نشانه میلیون و B نشانه میلیارد است.

حجم مبنا: حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا سهم بتواند رشد یا افت داشته باشد. حجم مبنا از افزایش یا کاهش بی‌رویه قیمت سهم جلوگیری می‌کند.

شایان ذکر است محاسبه قیمت پایانی سهام در بورس به میزان حجم‌مبنای آن سهم بستگی دارد و در صورتی‌که تعداد سهام معامله‌شده در یک روز کمتر از حجم‌ مبنا باشد قیمت پایانی آن از قیمت معامله کمتر است .

میانگین حجم ماه: میانگین حجم معاملات روزانه ای که در یک ماه اخیر انجام شده است.

سهام شناور: سهام شناور به تعداد سهام از کل سهام شرکت گفته می‌شود که در حال گردش است یعنی قابلیت خرید و فروش دارد و در اختیار عموم مردم هست.

از کجا می‌توانیم درصد شناور یک سهم را تشخیص دهیم؟

بعنوان مثال سهام شناور نماد شرکت پارس خودرو ۲۱ درصد ذکر شده و تعداد کل سهام این شرکت ۲۲.۷۲ میلیارد سهم است. بنابراین با یک حساب ساده متوجه می‌شوید سهام شناور این شرکت حدودا ۴.۷۷۱۲ میلیارد برگه است که قابل معامله هست. مابقی این سهام بلوکه است و قابلیت خرید و فروش ندارد که در دست سهامداران عمده قرار دارد.

میزان سهام شناور چه مقدار باید باشد؟

ما دو نوع سهام شناور داریم : سهام شناور بالا و سهام شناور متعادل که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. بهترین سبد سرمایه گذاری، سبدی است که ترکیبی از دوحالت را دارا باشد.

معرفی بخش پنجم: EPS و P/E

سود هر سهم یا EPS: هر شرکت صورت های سود و زیان دارد که مشخص می کند شرکت چقدر درآمد و چقدر هزینه دارد. وقتی این دو عامل را از هم کسر می کنیم سود یا زیان شرکت به دست می آید . اگر سود شرکت را تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت کنیم EPS بدست می آید .تمامی تحلیل گران بنیادی و معامله گران به دنبال محاسبه و برآورد سود هر سهم در سال آینده یک شرکت هستند تا در صورت احتمال افزایش سود سهم، اقدام به خرید سهام این شرکت ها کنند.

نسبت قیمت به درآمد هر سهم یا P/E: از تقسیم قیمت روز سهم (price) بر سود هر سهم Eps) به دست می‌‌آید. این نسبت به این معناست که افراد حاضرند به ازای هر ریال سود شرکت چند ریال بپردازند. که به طور کلی هر چقدر این عدد کوچکتر باشد و به عدد ۵ نزدیکتر باشد این سهم مناسب تر برای سرمایه گذاری خواهد بود.

این پارامتر می تواند از پارامتر های مهم برای انتخاب یک سهم خوب باشد .این نسبت در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می دهد. تحلیل گران بنیادی تلاش می کنند در کنار برآورد سود دقیق هر سهم و با تخمین دقیق نسبت P/E بتوانند دقیق‌ترین برآورد را از ارزش ذاتی شرکت‌ها داشته باشند.

معرفی بخش ششم: خرید و فروش سرمایه گذار حقیقی و حقوقی

این بخش از تابلو خوانی در بورس دو دسته سرمایه گذار حقیقی و حقوقی در بازار را نشان می دهد. سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده اند و سرمایه گذاران حقوقی شرکت های ثبت شده ای هستند که از طریق شرکت ها اقدام به دریافت کد بورسی می کنند.

یکی از بخش‌های مهم سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات آن‌ها را نشان می‌دهد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات انجام‌شده، می‌توان به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر پرداخت.

معرفی بخش هفتم: سفارشات خریداران و فرو شندگان

روند کنونی معاملات سهم در بازار سرمایه نشان داده می‌شود. سمت راست پنجره سفارشات خریداران با حجم و قیمت پیشنهادی آنها و در سمت چپ سفارشات فروشندگان را نشان میدهد. سفارش های خرید به ترتیب بالاترین قیمت از بالابه پایین لیست می شوند و سفارش های فروش به ترتیب کمترین قیمت از بالا به پایین لیست می شوند. در حالت کلی، سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول صف خرید باشد، دوم صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به صورت متعادل انجام شود.زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد معامله انجام می شود. و سامانه معاملات بلافاصله سفارش های انجام شده را حذف می کند.

معرفی بخش هشتم: سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)

کدال به معنای سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران است. سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیازمند اطلاعات مهم و معتبر شرکت ها از لحاظ مالی و تصمیمات مدیریتی و وضعیت شرکت ها هستند. همچنین موارد دیگری که برای سهامداران حایز اهمیت است اطلاعیه های تقسیم سود سهام، دعوت نامه ها، دستور کار مجامع و … نیز در کدال منتشر می شود.

آموزش تابلو خوانی پیشرفته

تابلوخوانی جزو موارد پایه و اولیه بورس است که هر شخص برای یک سرمایه‌گذاری موفق ابتدا باید آن را بیاموزد. در مقاله پیشین اصطلاحات اولیه و پر کاربرد تابلوخوانی را بیان نموده و با سایت tsetmc آشنا شدیم. در این مطلب قصد داریم با آموزش رایگان تابلوخوانی پیشرفته در بورس، کمی فراتر رفته و عمیق‌تر به تابلو معاملات بنگریم. همانطور که می‌دانید مرجع اصلی تمامی اطلاعات لحظه‌ای بازار، سایت شرکت مدیریت و فناوری بورس تهران یا همان tsetmc.com معروف است. در این سایت، ریز اطلاعات تمامی نماد‌ها اعم از قیمت و حجم معاملات، وضعیت نماد، وضعیت کلی بازار، شاخص‌ها و… درج شده است. با اطلاعات درج شده در این تابلو به راحتی می‌توان از وضعیت نمادها مطلع شد. این امر نیازمند کسب علم تابلوخوانی می‌باشد. برای درک بهتر این مطلب بهتر است ابتدا مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس و آشنایی با سایت tsetmc.com را مطالعه نمایید.

قسمت‌های مختلف تابلو معاملات

سایت tsetmc که همان تابلو معاملات نامیده و خوانده می‌شود، دربردارنده اطلاعات کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه است. با کسب علم مورد نیاز و حرفه‌ای بورسی و آشنایی با قسمت‌های مختلف این سایت، به راحتی می‌توان با استفاده از اطلاعات درج شده در آن، ارزندگی و روند عرضه و تقاضای بازار را دریافت. در صفحه اصلی سایت مطابق تصویر زیر، ۷ سربرگ وجود دارد. که هر کدام در خصوص یکی از قسمت‌های بازار سرمایه اطلاعات می‌دهد.

تب در یک نگاه را در آموزش اول کاملا توضیح دادیم. در این مطلب جزئیات تب بورس اوراق بهادار و فرابورس را شرح می‌دهیم و چگونگی کسب اطلاعات با ارزش از این دو قسمت را بیان می‌کنیم.

بورس اوراق بهادار تهران در tsetmc

بازار بورس اوراق بهادار مشمول چندین شرکت بزرگ سهامی عام می‌باشد که سرمایه‌گذاری در آنان از ریسک کمتری برخوردار است. البته ریسک جز جدایی ناپذیر بازارهای مالی می‌باشد اما از آنجایی‌که ورود به بازار بورس اوراق بهادار شرایط ویژه و سختی دارد تنها شرکت‌هایی در این دسته قرار می‌گیرند که از نظر اعتبار و پایبندی به حقوق سهامداران در سطح بالایی قرار دارند.
این تب مخصوص این شرکت‌ها و تغییرات قیمت سهامشان در طول روز معاملاتی می‌باشد. بازار بورس اوراق بهادار خود به چند بخش تقسیم می‌گردد تا اطلاعات جزئی را نمایش دهد.

دریک نگاه

در یک نگاه وضعیت کلی بازار نشان می‌دهد. در این قسمت اطلاعاتی نظیر مقدار شاخص‌ کل و شاخص کل هم‌وزن، ارزش کل بازار، تعداد، حجم و قیمت معاملات درج می‌گردد. با استفاده از این مطالب می‌توانید وضعیت کلی بازار را رصد نموده و متوجه کم یا زیاد بودن حجم معاملات شوید. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده ورود و یا خروج پول از بازار است.

در قسمت پیام ناظر، اطلاعاتی در خصوص نمادهای موجود در این بازار قرار می‌گیرد که همان روز در سایت کدال منتشر شده‌اند. پیگیری قسمت پیام ناظر نمادها بسیار به تحلیل و تصمیم شما در خصوص نگهداری و یا فروش سهم و یا حتی خرید یک سهم تاثیر می‌گذارد. به طور مثال بسته یا باز شدن نماد، اخبار افزایش سرمایه، افشا اطلاعات با اهمیت و مواردی از این دست در قسمت پیام ناظر قرار دارد. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به این قسمت توجه ویژه دارند و تصمیمات خود را بر اساس اخبار و وضعیت فعلی و آینده سهم می‌گیرند. در این صفحه بخشی تعبیه شده که نمادهای بورسی پر تراکنش را نمایش می‌دهد که بررسی آن بسیار کاربردی است.

شاخص‌ها

نمودار شاخص کل و شاخص کل هم وزن

در شاخص‌ها، ابتدا با دو نمودار، نحوه عملکرد میانگین قیمت شرکت‌ها نمایش داده شده است. به طور نمونه در نمودار شاخص کل، وضعیت بازار در روز مشخص شده است. از لحظه شروع بازار، قیمت ها تا ساعت 10 رشد داشته و سپس ثابت مانده است. در نمودار شاخص کل هم وزن این وضعیت کمی متفاوت است. بازار تا نیم ساعت اول بازار رشد داشته و سپس قیمت ها ریزش داشته‌اند و مجددا قیمت ها روند صعودی به خود گرفته‌اند. با نتیجه گیری از دو تصویر بالا مشخص می‌شود که شرکت‌های بزرگ روند صعودی داشته و بر کل بازار تاثیر مثبت گذاشته‌اند.

شاخص‌های منتخب و نمادهای تاثیر‌گذار در روند بازار

در قسمت شاخص‌های منتخب، مقدار شاخص کل، شاخص کل هم وزن، شاخص آزاد شناور و… نمایش داده می‌شود. علاوه بر این اطلاعات میزان تغییر مثبت یا منفی، درصد تغییر، بیشترین و کمترین مقدار شاخص‌ها نیز درج شده است. نمادهایی که بیشترین تاثیر در تغییر شاخص را در طول روز داشته‌اند در این قسمت قرار گرفته‌اند. به طور مثال اگر بازار مثبت باشد این قسمت نمایانگر نمادهایی می‌باشد که با معاملات خود روند بازار را صعودی نموده‌اند. برعکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی در بازار منفی، این قسمت نمایانگر نمادهایی است که با حجم بالای معاملات خود منجر به ریزش شاخص شده‌اند.

برترین گروه‌های صنعت و ارزش بازار

قسمت بعدی برترین گروه‌های صنعت را در لیست قرار داده است. با استفاده از این لیست صنعت‌هایی که بهترین عملکرد را داشته‌اند در دیدرس سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. همچنین ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار هر روزه ثبت می‌گردد که در این صفحه قرار دارد. در ادامه کمترین، بیشترین، میزان تغییر و درصد تغییر شاخص‌های صنعت نیز در این صفحه قرار دارد.

قیمت‌ها

بیشترین افزایش قیمت

همانطور که در تصویر مشاهده می‌نمایید در این بخش آمار تغییر قیمت نمادها در دسترس قرار گرفته است. به طور مثال در تصویر فوق، نماد درازک با 7/07 درصد رشد، بیشترین افزایش قیمت در بین نمادهای بورسی داشته است. همچنین نماد فروس با 5 درصد رشد در رتبه دوم قرار دارد.

بیشترین کاهش قیمت

در کادر بعدی نمادهایی که بیشترین ریزش را در طول روز جاری داشته‌اند قرار دارد. نماد داسوه با 18.59 درصد افت در رتبه اول و نماد کفپارس با 9.99 درصد افت در رتبه دوم نمادهای نزولی بازار بورس قرار گرفته‌اند. حال این سوال مطرح می‌گردد با وجود دامنه نوسان مجاز 5 درصدی، چطور یک نماد در یک روز نزدیک به 19 درصد افت قیمت پیدا می‌کند؟ همانطور که برخی نمادها که به دلایل مختلفی نظیر افشا اطلاعات، برگزاری مجامع و… بسته می‌شوند. روند بازگشایی نمادها اصول و قواعد خاص خود را دارد. گاهی برخی نمادها در روز اول بازگشایی بنا به قوانین، بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌گردند. در این حالت ممکن است سهم رشد و یا ریزشی بالایی داشته باشد. در اینجا نیز نماد داسوه پس از برگزاری مجمع بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده است.

افزایش و کاهش آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی نماد

این قسمت بیانگر بیشترین تفاوت آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی نماد است. به طور ساده‌تر اگر در دقایق پایانی بازار، نمادی رشد یا ریزش قابل توجهی نماید اطلاعات آن در این قسمت درج می‌گردد. به طور مثال قیمت پایانی نماد فاما 13،750 تومان بوده است که آخرین معامله این نماد در قیمت 14،380 تومن صورت گرفته است. رشد 630 ریالی همان 4.58 درصد است که در کادر بالا در قسمت افزایش آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی درج شده است.

حق تقدم

در قسمتی جداگانه نماد اوراق حق تقدم مخصوص نمادهای بورسی قرار گرفته است. اوراق حق تقدم تنها دو ماه مجاز به معامله در بازار می‌باشند مگر آنکه این مهلت تمدید گردد. پس از پایان این مهلت، نماد در وضعیت ممنوع-متوقف قرار می‌گیرد و یا به عبارتی دیگر بسته می‌شود. نماد اوراق حق تقدم موجود در این قسمت، اوراقی هستند که هنوز قابل معامله می‌باشند. معامله در حق تقدم ها به استراتژی سهامداران و سرمایه‌گذاران بستگی دارد. از این رو مدت زمان باقی مانده تا پایان مهلت مجاز معامله این اوراق اهمیت دارد. با مراجعه به سایت کدال و سرچ نماد می‌توانید اطلاعیه مربوط به مهلت حق تقدم را مطالعه نموده و از زمان پایان مهلت اوراق حق تقدم مطلع گردید.
ابزارهای نوین مالی و معاملات عمده مباحث پیشرفته تری از بورس است که نیازمند سرمایه کلان است. از این رو فعلا به این مباحث نمی‌پردازیم.

عرضه و تقاضا

این قسمت مربوط به آمار نمادهای بورسی می‌باشد که بیشترین عرضه و یا تقاضا را در طول روز معاملاتی جاری داشته‌اند. از این قسمت می‌توان سیگنال‌های بررسی را یافت. منظور از سیگنال بررسی این است که نمادی که بیشترین تقاضا را دارد ممکن است از لحاظ بنیادی و تکنیکالی در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد اما این امر قطعی نیست. از این رو حتما قبل از خرید، نماد را تحلیل و بررسی نمایید زیرا تقاضا بالای نماد، همیشه نشان از ارزندگی سهم نیست. از این رو تنها بر اساس اینکه نمادی در چند روز متوالی تقاضای بالایی داشته اقدام به خرید نکنید.

ابزار های مشتقه و اوراق بدهی

منظور از ابزار مشتقه قراردادیست که بین دو یا چند نفر منعقد می‌گردد که بر اساس دارایی پایه دیگری شکل گرفته است. این دارایی پایه می‌تواند ارز، سهام، منابع فلزی، کشاورزی و… باشد. به طور مثال اوراق اختیار خرید و یا فروش تبعی نوعی ابزار مشتقه به حساب می‌آیند. دارایی پایه در این نوع اوراق، سهام یک شرکت است.

اوراق بدهی چیست؟ هرگاه شرکت و یا سازمانی نیاز به سرمایه داشته باشد می‌تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی نماید. مردم با خرید این اوراق منابع مورد نیاز شرکت را تامین می‌نمایند و به ازای آن در موعد سررسید اصل پول و سود آن را دریافت می‌نمایند. این شیوه سرمایه‌گذاری از ریسک بسیار کمی برخوردار بوده و سود دریافتی آن از سپرده بانکی بیشتر است. معمولا این اوراق را دولت نیز منتشر می‌نماید که در آن صورت حمایت و تعهد دولت را نیز شامل می‌شود. در این بخش از سربرگ بورس، این اوراق و ابزار، قابل مشاهده و دسترسی سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

افزایش‌ها و تغییرات

در این قسمت نیز آماری کلی از ارزش بازار قابل نمایش است. نمادهایی که افزایش سرمایه ‌داده‌اند و یا ارزش بازاری آنان افزایش و یا کاهش چشمگیری داشته در این قسمت را قرار گرفته‌اند. تعدیل قیمت هنگامی که شرکت‌ها افزایش سرمایه می‌دهند و یا سود نقدی تقسیم می‌نمایند رخ می‌دهد. در این مواقع بعد از مجمع قیمت سهم کاهش می‌یابد و یک شکاف بین قیمت قبل و بعد مجمع ایجاد می‌گردد. برای از بین بردن این شکاف قیمت قبل از مجمع را تعدیل می‌کنند تا این شکاف از بین برود. در این قسمت نام نمادها، قیمت سهم قبل و بعد از تعدیل ذکر شده است. همچنین نمادهایی که بیشترین حجم معامله را در طول روز معاملاتی داشته باشند در قسمت بیشترین حجم معامله قرار می‌گیرند.

نمادهای مشمول تعلیق

شرکت‌های بورسی برای فعالیت در بازار سرمایه ملزم به رعایت قوانین سازمان بورس می‌باشند. از این رو سازمان بورس، بر روی فعالیت‌های آنان نظارت دارد. در صورتی که شرکت‌ها این قوانین را رعایت نکنند نمادشان تعلیق می‌گردد. این فرآیند تعلیق (غیر قابل معامله بودن) تا زمان برطرف شدن مشکل شرکت ادامه دارد. در تصویر، نماد شرکت‌هایی که مشمول تعلیق هستند و علت تعلیقشان ذکر شده است. تعلیق نمادها همیشه نگران کننده نیست. اما برای ورود به این سهم‌ها احتیاط نمایید و حتما بررسی‌های لازم را به عمل آورید.

همه اطلاعات

در سربرگ آخر تمامی اطلاعات یکجا قرار دارد. کسانی که مایل باشند تمام اطلاعات بازار بورس را در یک صفحه مشاهده کنند می‌توانند به سر برگ همه اطلاعات مراجعه نمایند.

فرابورس ایران در tsetmc

شرایط ورود شرکت‌ها به بازار بورس دشوار است. از این رو شرکت‌هایی که در بازار بورس معامله می‌شوند از درجه اعتبار بالایی برخوردارند. با توجه به شرایط و قوانین ورود به بازار بورس، شرکت‌های کوچیک‌تری که سرمایه کمی دارند نمی‌توانند وارد این بازار شده و منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نمایند. این شرکت‌ها می‌توانند در بازار فرابورس ایران پذیرش شوند. شرایط ورود به این بازار آسان‌تر بوده و مزایای مورد نیاز شرکت‌ها را دارد. بازار فرابورس شامل 5 بازار می‌باشد. بازارهای اول، دوم، پایه، شرکت‌های کوچک و متوسط و مشتقه ۵ بازار موجود در فرابورس می‌باشند. این بازارها به ترتیب بیان بعد از بازار بورس اعتبار بالاتری دارند. معامله در بازارهای پایه و مشتقه به سرمایه‌گذاران مبتدی پیشنهاد نمی‌گردد. در ادامه بغیر قسمت‌های مختلف این بازار را شرح داده‌ایم.

شرکت‌های کوچک و متوسط

منظور از شرکت‌های کوچک و متوسط آن دسته از شرکت‌هایی است که تعداد کارمندان و میزان گردش نقدینگی آن‌ها کم است. به طور مثال در اتحادیه اروپا شرکت‌هایی با کمتر از ۲۵۰ نفر کارمند، که حداکثر گردش مالی سالیانه آن‌ها ۴۰ میلیون یورو باشد را جزو شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شمارند. ضوابط دیگری همچون درصد مالکیت و نحوه مدیریت این شرکت‌ها نیز برای جای گرفتن آن‌ها در دسته شرکت‌های کوچک و متوسط مورد اهمیت است.

در ایران ضوابط دیگری برای شناسایی این شرکت‌ها تعریف شده است. شرکت‌های ایرانی با تعداد کارمندان کمتر از ۱۵۰ نفر جزو این دسته می‌باشند. به این شرکت‌ها به اختصار SME گفته می‌شود. SME مخفف عبارت small & medium enterprises می‌باشد که به معنی شرکت‌های کوچک و متوسط است. این شرکت‌ها در شکل‌گیری اقتصاد پویا و خلاق بسیار موثر می‌باشند. از این رو برای توسعه و بهره‌مندی آنان از مزایای بازار سرمایه، یکی از بازار‌های فرابورس به این شرکت‌ها اختصاص داده شده است.

بازار پایه

بازار پایه در واقع پایین‌ترین رکن بازار فرابورس است که شامل ۳ بازار زرد، نارنجی و قرمز است. این سه بازار به ترتیب دارای دامنه نوسان ۳، ۲ و ۱ درصدی می‌باشند. شرکت‌‌هایی که قادر به ورود به بازار بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس نباشند در این بازار پذیرش می‌گردند. همچنین شرکت‌هایی که در این بازار فعالیت می‌نمایند با عملکرد خوب می‌توانند به بازار اول و دوم فرابورس ارتقا یابند. معامله در این بازار پر ریسک است از این رو تا کسب دانش بورسی کافی، بهتر است در این بازار اقدام به معامله نکنید.

یک نکته

به خاطر داشته باشید که مجموعه‌ای از این اطلاعات ذکر شده (البته نه با جزئیات کامل) در سامانه معاملاتی هر یک از کارگزاری‌ها در دسترس می‌باشد. به طور نمونه، در پنل کاربری کارگزاری مدبر آسیا می‌توانید مجموعه‌ای از اطلاعات نماد مورد نظر خود از جمله حجم معاملات، قیمت مجاز، تعداد سهام و… را مشاهده نمایید. علاوه بر این، چارت نماد نیز در این قسمت قابل رویت می‌باشد. به عبارتی، شما می‌توانید علاوه بر انجام معاملات خود در پنل کارگزاری مدبر آسیا، به خلاصه‌ای از اطلاعات نماد مد نظر خود نیز دسترسی داشته باشید.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی نمودیم تا در قالب آموزش رایگان تابلوخوانی پیشرفته، قسمت‌های مختلف بازار بورس و فرابورس را شرح دهیم. شرکت‌ها با توجه به شرایط و ضوابط سازمان بورس و میزان سرمایه خود می‌توانند در یکی از این بازارها پذیرش شوند. سرمایه‌گذاری در بازار بورس نسبت به فرابورس و سرمایه‌گذاری در بازار اول و دوم فرابورس نسبت به بازار پایه آن، ریسک بسیار کمتری دارد. از این رو حتی الامکان در بازارهای اصلی بمانید.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

بازار بورس و سرمایه امروزه به یکی از بازارهای پر طرفدار برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. به طوری که اغلب افراد تمایل دارند؛ سرمایه های خود را به این بازار وارد نمایند و ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ نمایند. برای سرمایه گذاری اثر بخش در این بازار باید با اصول کلی و مباحث کاربردی این حوزه آشنایی کافی فراهم شود. یکی از مباحث کاربردی در این حوزه، تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد که می تواند افراد را در بازار بورس و سرمایه حرفه ای تر کند. در اینجا سعی شده است که این مبحث به طور کاملاً تخصصی و با بیان ساده تشریح گردد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟

برای این که به طور حرفه ای تر وارد بازار بورس و سرمایه شوید؛ باید با مبحثی به نام تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس آشنا شوید. با استفاده از تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می توان نمادها را بررسی کرد؛ نوسانات قیمتی، میزان خرید یا فروش و میزان عرضه و تقاضا را تحلیل کرد و به طور سنجیده تری به خرید و یا فروش سهام پرداخت.

با این کار می توان از وضعیت سهم در دراز مدت و کوتاه مدت نیز مطلع شد. برای این که روند تابلو خوانی و بازار خوانی انجام شود؛ ابتدا باید به سایت www.tsetmc.ir که مربوط به مدیریت فناوری بورس تهران می باشد؛ رجوع کرد. در این سایت می توان به طور جامع اطلاعات کاربردی در مورد معاملات سهم را به دست آورد و با توجه به این اطلاعات، در مورد خرید و یا فروش سهام تصمیم گیری کرد. (1)

معرفی سایت tsetmc و نحوه تابلو خوانی و بازار خوانی در سایت tsetmc

همان طور که قبلاً اشاره شد؛ سایت tsetmc می تواند اطلاعات جامعی را برای بررسی سهام شرکت ها در اختیار افراد قرار دهد. با ورود به سایت tsetmc می توان در قسمت جستجوی سایت در مورد سهم شرکت مورد نظر اطلاعات کامل را به دست آورد. بعد از وارد کردن نماد سهام شرکت مورد نظر، تابلوی معاملات سهام نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید که برای دسترسی آسان تر به شرکت ها به هرکدام نماد خاصی اختصاص داده شده است. این نماد معاملاتی با توجه به دسته بندی شرکت مورد نظر و حروف اختصاری نام شرکت قسمت‌های مختلف تابلو معاملات ایجاد شده است. در بخش جستجو با وارد کردن نماد معاملاتی شرکت مورد نظر، اطلاعات مربوط به سهام شرکت در تابلوی معاملات سهام آورده می شود.

در تابلوی معاملات سهام، چندین بخش وجود دارد که هر کدام می تواند در روند تجزیه و تحلیل سهام نقش موثری داشته باشند. در شکل زیر هر یک از بخش ها شماره گذاری شده اند. (2)

• قسمت 1 نشان دهنده قیمت فعلی سهام

• قسمت 2 نشان دهنده بازه های قیمتی

• قسمت 3 نشان دهنده تعداد و حجم معاملات سهام در روز جاری

• قسمت 4 نشان دهنده حداقل تعداد سهامی می باشد که باید معامله شود

• قسمت 5 نشان دهنده حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم معاملات

• قسمت 6 نشان دهنده سود هر سهم شرکت و نسبت قیمت به درآمد هر سهم

• قسمت 7 نشان دهنده صف خرید و صف فروش

• قسمت 8 نشان دهنده قیمت حجم در طول روز

قیمت فعلی سهام در سایت tsetmc چیست؟

قیمت فعلی سهام همان طور که از نامش مشخص می باشد می تواند قیمت سهام را در حال حاضر نشان دهد. در روی شکل با عدد 1 می توانید آن را مشاهده کنید. این قسمت شامل سه ستون در دو سطر می باشد که در سطر اول آن، ستون اول مربوط به قیمت خرید، ستون دوم مربوط به قیمت معامله و ستون سوم مربوط به قیمت فروش هستند. در سطر دوم، ستون اول به نام اولین می باشد که قیمت اولین معامله ای که انجام شده است را نشان می دهد.

ستون دوم به نام پایانی، با توجه به حجم معاملات انجام شده، میانگین موزون قیمت های معامله شده در آن روز را نشان می دهد. ستون سوم با نام دیروز نیز قیمت پایانی در روز گذشته را نمایش می دهد. (2)

بازه قیمتی در بازار بورس چیست و در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

• بازه روز می تواند حداقل و حداکثر قیمت را در مورد سهام معامله شده در شرکت مورد نظر نشان دهد.

• قیمت مجاز می تواند میزان نوسان قیمتی که سهم می تواند در طول روز داشته باشد را نشان دهد. هر سهم به طور روزانه در این بازه می تواند نوسان داشته باشد.

• بازه هفته قیمت سهام شرکت مورد نظر را در طول یک هفته نشان می دهد.

• بازه سال قیمت سهام شرکت مورد نظر را در سال گذشته نشان می دهد.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

در این سایت می توانید تعداد خریداران، تعداد فروشندگان، میزان خرید و فروش افراد حقیقی، میزان خرید و فروش حقوقی و همچنین حجم خرید و فروش را به تفکیک مشاهده کنید. این قسمت بر روی شکل با عدد 3 نشان داده شده است. خرید و فروش افراد حقوقی مربوط به شرکت هایی می باشد که در بورس حضور دارند و از طریق شرکت، خرید و فروش ها انجام می شود. در حالی که خرید و فروش حقیقی مربوط به افرادی است که خودشان به طور مستقل اقدام به سرمایه گذاری در بورس کرده اند. (3)

ارزش معامله در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات و ارزش بازار در قسمت 4 نمایش داده می شود. با توجه به اینکه در طول روز و در ساعت معامله معین شده، سهام یک شرکت با حجم و قیمت مختلف معامله می شود؛ افراد می توانند با بررسی این قسمت قسمت‌های مختلف تابلو معاملات به ارزش معامله مورد نظر خود پی ببرند.

حجم مبنا در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

حجم مبنا بر روی شکل با عدد 5 نشان داده شده است. در این قسمت علاوه بر حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه نیز قرار دارد. حجم مبنا به معنای حداقل تعداد سهامی می باشد که در طی یک روز باید معامله شود تا سهم بتواند تا اندازه قیمت پایانی، نوسان منفی و یا مثبت داشته باشد.

در واقع، سهم در این میزان می تواند نوسان داشته باشد که این نوسان می تواند رشد و یا افت باشد. علت وجود حجم مبنا به این خاطر است که از رشد بی رویه قیمت سهام را کنترل کند. میزان حجم مبنا برای شرکت های پذیرفته شده در فرا بورس، برابر با یک می باشد.

در این بخش سهام شناور و میانگین حجم ماه نیز وجود دارد. سهام شناور آن میزان از سهام شرکت مورد نظر می باشد که در اختیار عموم افراد قرار گرفته است و میانگین حجم ماه نیز تعداد سهامی که در یک ماه گذشته معامله شده است را به طور میانگین نشان می دهد که می تواند میزان استقبال افراد از سهام مورد نظر در یک ماه گذشته را نشان دهد. (4)

EPS و PIE بیانگر چیست؟

سود هر سهم از شرکت مورد نظر با EPS نشان داده می شود. همچنین نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم از شرکت مورد نظر نیز با PIE نشان داده می شود. اگر بعد از کسر میزان مالیات، کل سود را به تعداد سهام مورد نظر تقسیم کنیم؛ سود هر سهم به دست می آید؛ که این مورد را با نماد EPS می توانید مشاهده کنید. اگر علامت آن منفی باشد؛ به معنای زیان دهی شرکت مورد نظر می باشد. همچنین برای به دست آوردن نسبت قیمت به درآمد باید قیمت جاری هر سهم بر سود سهم تقسیم کرد تا PIE به دست آید. به نسبت قیمت به درآمد، قیمت تابلوی سهم هم گفته می شود.

EPS و PIE برای تحلیل کردن ارزش ذاتی سهام استفاده می شوند. تحلیل گران بازار سرمایه و معامله گران به این دو نماد اهمیت بیشتری می دهند و با استفاده از این دو، ارزش ذاتی سهم را به دست می آورند و برآورد دقیقی از آن به وجود می آورند. از حاصل ضرب EPS در PIE ، ارزش ذاتی سهام محاسبه می شود. در صورتی که بخواهید EPS گذشته را حساب کنید باید به صورت های مالی مربوطه مراجعه کنید که صورت های مالی به صورت 3 ماهه و یا 6 ماهه ارائه می شوند. بر روی شکل با عدد 6 می توانید این قسمت را پیدا کنید. (5)

خرید و فروش در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

در قسمت 7 بر روی شکل می توان روند کنونی معاملات را مورد بررسی قرار داد. در این قسمت می توان صف خرید و صف فروش را مشاهده کرد. در صورتی که در هنگام خرید سهام، رقابت ایجاد شود؛ به علت تقاضا بیش از عرضه، سفارش ها در صف خرید قرار می گیرند و در صورتی که خریداری برای سفارش فروش وجود نداشته باشد؛ صف فروش ایجاد می شود. علاوه بر این؛ در صورتی که این سفارش فروش با توجه به پایین ترین حد مجاز نوسان قیمت خریداری نباشد؛ باز هم صف فروش ایجاد می شود. صف خرید، میزان استقبال افراد از سهام شرکت مورد نظر را نشان می دهد.

نمودار قیمت و حجم در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

نمودار قیمت و حجم با عدد 8 روی شکل مشخص شده است. با استفاده از نمودار قیمت و حجم در این بخش از سایت می توانید بررسی کنید که با توجه به میزان دامنه نوسان در روز، چه میزان حجم و چه میزان قیمت مورد معامله واقع شده است. دامنه نوسان در واقع دامنه مجازی است که قیمت می تواند در آن نوسان داشته باشد.

دامنه نوسان سبب کاهش تلاطم های بازار می شود و باعث می شود دستکاری قیمت ها به حداقل برسد؛ بنابراین وجود دامنه نوسان بسیار ضروری می باشد؛ بنابراین نمودار قیمت و حجم می تواند زمینه مناسبی را برای معامله قسمت‌های مختلف تابلو معاملات قسمت‌های مختلف تابلو معاملات گران و تحلیل گران فراهم کند تا تصمیمات سنجیده تری بگیرند. (5)

با بررسی موارد ذکر شده می توانید اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سهام هر شرکت به دست بیاورید؛ بنابراین از آنجا که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از نیازهای ضروری برای سرمایه گذاران و سهام داران در بورس می باشد؛ توصیه می شود که نحوه تابلوخوانی در سایت tsetmc را هرچه سریع تر یاد بگیرید تا بتوانید به طور حرفه ای تر وارد معاملات بازار بورس شوید. با این کار می توانید وضعیت هر سهم را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهید و سود و زیان خرید خود را بررسی کنید.

قسمت‌های مختلف تابلو معاملات

1401-02-02 حامد عبدی پور

آموزش سریع وب سایت لایو تی اس ای

همانطور که میدانید لایو تی اس ای، سامانه ای هوشمند رصد و انالیز دیتای سایت tsetmc است به طوری که قادر به پیش بینی صحیح روند اتی بازار بورس تهران و همچنین شناسایی سهم های مستعد است. در این آموزش قصد داریم خیلی سریع با امکانات گسترده وب سایت اشنا بشویم.

ویدئو زیر به صورت خلاصه قسمت های مختلف وب سایت livetse را توضیح می دهد که توصیه میکنم تماشای این ویدئو رو از دست ندهید.

وب سایت livetse بستری برای رصد هوشمند بازار بورس است که به شما کمک میکند در زمان بازار کلیه ی تحرکات بازار و نماد ها را لحظه به لحظه و با سرعت بالا مشاهده کنید. این وب سایت فعلا دارای سه قسمت رصد لحظه ای بازار، دیده بان و نوتیفیکیشن می باشد. در قسمت نوتیفیکیشن لیستی از برترین فیلتر های بازار رو مشاهده میکنید. این فیلتر ها با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی نگارش شده است که به شما در تایم بازار لحظه به لحظه تحرک در نماد ها را هشدار میدهد. در قسمت رصد لحظه ای بازار چند نمودار وجود داشته که به شما کمک میکند هر لحظه وضعیت کلی بازار رو رصد کنید. در قسمت دیده بان میتوانیم مهم ترین تحرکات تابلو برای تمام نمادهای بازار را سریع تشخیص دهیم و بر اساس ویژگی مد نظرمان مرتب کنیم. آموزش تمامی این بخش در قسمت آموزش سایت لایو تی اس ای و همچنین در صفحه ی اینیستاگرام با ادرس live.tse@ نیز موجود قسمت‌های مختلف تابلو معاملات است.

live tse, livetse, tsetmc, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, رصد بازار, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, هوش مصنوعی, رصد لحظه ای بازار, نوتیفیکیشن, دیده بان

تابلوخوانی سهم در بازار سرمایه

هر یک از سرمایه‌گذاران، برای فعالیت در بازار سرمایه استراتژی و ابزارهای معامله منحصر به فرد خود را دارند. اما چیزی که بین همه آن‌ها مشترک است، کسب مهارت تابلوخوانی است. فارغ از هر ابزار یا استراتژی که سرمایه گذاران برای انتخاب سهم در پیش می‌گیرند، درک کامل قسمت‌های مختلف تابلوی یک سهم امری ضروری است. در کتاب «راهنمای جامع تابلوخوانی سهم در بازار سرمایه» سعی کردیم به شکلی خیلی ساده، تمام جزئیات موجود در بخش های مختلف تابلوی یک سهم را توضیح دهیم.

تابلوخوانی سهم در بازار سرمایه مهارتی است که همه سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات هوشمندانه‌تر به آن نیاز پیدا خواهند کرد. فهرست موضوعاتی که در این کتاب به آن‌ها پرداختیم عبارت است از:

• بخش اول؛ اطلاعات قیمتی سهم در تابلو
• بخش دوم؛ بازه‌های زمانی معامله سهم
• بخش سوم؛ معاملات حقیقی و حقوقی
• بخش چهارم؛ اطلاعات معامله
• بخش پنجم؛ اطلاعات تکمیلی سهم
• بخش ششم؛ وضعیت معاملاتی سهم
• بخش هفتم؛ اطلاعات مالی شرکت‌ها
• بخش هشتم؛ عرضه و تقاضا
• بخش نهم؛ نمودار قیمت و حجم

امیدواریم که مطالب مطرح شده مورد علاقه و استفاده شما قرار بگیرد. می‌توانید با طرح نظرات و موضوعات مورد علاقه خود زیر همین پست و یا در سایر شبکه‌های اجتماعی «نماد من»، به ما در ارائه خدماتی بهتر و مفید‌تر کمک کنید.